Q-Cells legt Bezugspreis für die Wandelanleihe auf 4,38 Euro fest

Bitterfeld-Wolfen (BoerseGo.de) - Der Solarzellenhersteller Q-Cells hat die Konditionen für die im Jahr 2015 fälligen Wandelschuldverschreibungen festgelegt. Demnach beträgt der Bezugspreis für die 29.394.293 Schuldverschreibungen 4,38 Euro. Der Kupon (Zinssatz) beträgt 6,75 Prozent p.a., zahlbar halbjährlich und nachträglich. Der Wandlungspreis beträgt 4,38 Euro, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von 27,5 Prozent auf den Referenzkurs. Der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen und Bruttoemissionserlöse betragen damit 128,7 Millionen Euro.

Werden die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder zurückgenommen, so werden sie bei Fälligkeit zu 100 % ihres anfänglichen Betrages zurückgezahlt.

Q-Cells bietet ihren Aktionären derzeit Wandelschuldverschreibungen an, die mit Bezugsrechten im Verhältnis 4 zu 1 bezogen und in 29.394.293 Stammaktien gewandelt werden können. Die Bezugsfrist für das Angebot begann am 29. September 2010 und endet am 18. Oktober 2010. Die Platzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering wurde heute abgeschlossen.