Praktiker will Wandelanleihen ausgeben

Die Baumarktkette Praktiker will Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Millionen Euro ausgeben. Das Unternehmen macht damit teilweise Gebrauch von der Ermächtigung, welche durch die Hauptversammlung am 27. Juni 2006 erteilt wurde.

Die Wandelschuldverschreibungen, die Rechte zum Bezug von voraussichtlich 4,7 Millionen Aktien beinhalten, haben eine Laufzeit von fünf Jahren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen. Der Kupon liege voraussichtlich zwischen 2,25 und 2,75 Prozent, die Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent. Endgültig würden Wandlungsprämie und Verzinsung erst bei der Preisfestlegung ermittelt.

Praktiker will den Emissionserlös zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Max Bahr verwenden, die am 16. August 2006 vereinbart wurde, aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt steht.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Italien und Japan und keinen US-amerikanischen, kanadischen, australischen, italienischen oder japanischen Personen angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen werde nicht stattfinden.