Praktiker platziert Wandelanleihen erfolgeich
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Der Baumarktkonzern Praktiker hat die am Donnerstag angekündigten Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Kupon wurde bei 2,25 Prozent, dem unteren Ende der Spanne von 2,25 und 2,75 Prozent und die Wandlungsprämie bei 40 Prozent, dem oberen Ende der Spanne von 35 und 40 Prozent im Rahmen des Bookbuildingverfahrens festgelegt. Der Wandlungspreis beträgt somit 33,77 Euro je Aktie. Damit hat Praktiker das beste Ergebnis innerhalb der angebotenen Bookbuildingspanne erzielt.
Praktiker will den Emissionserlös zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Max Bahr verwenden, die am 16. August 2006 vereinbart wurde, aber noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt steht.
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