Paragon schickt Batteriehersteller an die Börse!

Die Zeiten für Batteriehersteller stehen gut, die E-Mobilität und der Speicher für regenerative Energien treiben die Nachfrage an. Diesen Trend spürt auch Paragon, deshalb möchte der Automobilzulieferer seine Batterie-Tochter Voltabox an die Börse bringen. Die Auftragsbücher des Batterieherstellers sind prall gefüllt. Der Vorstand von Voltabox äußerte, dass sich in den nächsten zwei Jahren der Umsatz auf 100 Mio. EUR vervierfachen könnte. „Wir sind in einer starken Wachstumsphase. Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Börsengang“, sagte Voltabox-Vorstand Jürgen Pampel am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.

Das geplante Börsendebüt hat ein Maximalvolumen von bis zu 152 Mio. EUR, wovon 139,8 Mio. EUR (brutto) dem Börsenneuling selbst in die Kassen fließen. Bereits ab heute, den 26. September, können Investoren Aktien von Voltabox zeichnen. Am 13. Oktober sollen die Börsenglocken für Voltabox im Prime Standard in Frankfurt das erste Mal ertönen. Der Preis soll in einer Bookbuilding-Range zwischen 20 und 24 EUR liegen. Beim Börsengang werden 5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert, hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 825.000 Stücken. Unter der Annahme der vollen Ausübung des „Greenshoe“ (Marktmehrzuteilungsoption) würde der Streubesitz rund 40 % betragen. Zudem möchte Paragon, die bisherige Muttergesellschaft, 0,5 Mio. Aktien veräußern, aber langfristig Mehrheitsaktionär bei Voltabox bleiben. Der mögliche Börsenwert wird auf bis zu 275 Mio. EUR geschätzt. „Der Erlös aus dem Börsengang soll uns aber auch die nötige Flexibilität für Zukäufe geben“, betonte Pampel. Mit dem frischen Kapital aus dem IPO möchte Voltabox insbesondere die Produktion ausbauen, in Forschung und Entwicklung investieren und ein Darlehen ablösen. Begleitet wird der Börsengang von den Bankhäusern Lampe und Hauck & Aufhäuser.

Voltabox ist mit der Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien in einem starken Wachstumsmarkt tätig. Der Bedarf an Batterien werde sich Schätzungen zufolge in den nächsten neun Jahren mehr als vervierfachen. Voltabox produziert für elektrisch betriebene Busse, Gabelstapler und andere Nutzfahrzeuge Batteriesysteme.

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Charttechnische Betrachtung

Die Aktien der Muttergesellschaft Paragon sind jüngst wieder in den Rallymodus übergegangen. Nach einer mehrwöchigen Korrektur im Bereich des EMA50 ging es für die Aktien zuletzt - unter hohem Handelsvolumen - wieder auf neue Hochs. Aktuell notieren die Aktien des Automobilzulieferers nur wenige Prozentpunkte unter ihrem Allzeithoch bei 91 EUR.

Insofern die Aktie von Paragon die Range auf neue Hochs verlässt könnte man der Aktie unter prozyklisch Gesichtspunkten folgen. Sollte die Aktie die Range hingegen nach unten verlassen, drohen Verluste bis in den Bereich des früheren Ausbruchsniveaus bei 74,04 EUR. Die aktuelle Kursnotierung ist demnach als neutral zu werten.

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