Pankl Racing Systems begibt Anleihe

Die Pankl Racing Systems AG, ein Zulieferer für den Rennsport und die Luftfahrtindustrie, begibt erstmals eine Anleihe. Das Emissionsvolumen der nach 5 Jahren endfälligen EURO-Anleihe soll 20 Mio. Euro betragen. Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG wird die Teilschuldverschreibungen in Form einer Privatplatzierung zum Verkauf anbieten.

Da die tatsächliche Emission mit Valuta 15. September 2005 erfolgt und der Kupon erst unmittelbar davor festgelegt wird, hat sich Pankl das aktuell sehr attraktive Zinsniveau durch einen Forward Starting Swap gesichert. Dadurch ist bereits jetzt fixiert, dass die tatsächlichen Gesamtkosten der Anleihe für Pankl rund 3 3/8% p.a. betragen werden.

Rund die Hälfte des Emissionserlöses soll zur Refinanzierung bestehender kurzfristiger Verbindlichkeiten eingesetzt werden, der andere Teil diene der Sicherstellung des künftigen Wachstums der Pankl-Gruppe, teilte das Unternehmen mit. Durch diese Transaktion erhöhen sich die liquiden Mittel von 13 auf ca. 23 Mio. Euro. Pankl sei damit langfristig für alle Eventualitäten gerüstet.