Neuer Nachhaltigkeits-Fonds

Die Investmentgesellschaft Delta Lloyd, hat mit dem DLI Global Quality (WKN 701364) einen neuen Nachhaltigkeits-Fonds aufgelegt. Das Management investiert in internationale Standardwerte die die Nachhaltigkeit erfüllen. Dies bedeutet, dass die Aktien ökologische, ethische und soziale Kriterien aufweisen müssen. In Unternehmen aus der Tabak-, Alkohol- oder Waffen-Branche können beispielweise nicht investiert werden.
Der entsprechende Index für solche Aktien, der Dow Jones Sustainability Index, konnte den MSCI World seit 1995 um 26 Prozent outperformen.
Da natürlich auch auf die Wirtschaftlichkeit der Aktien geachtet wird, geht die Investmentgesellschaft davon aus, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielen zu können.

Die Gebühren des Fonds sind allerdings nicht gerade billig. Die Gesellschaft berechnet einen Ausgabeaufschlag von 6 Prozent und eine jährliche Verwaltungsvergütung von 1,4 Prozent. Darüberhinaus wird eine erfolgsabhängige Provision von 25 Prozent der Outperformance gegenüber dem MSCI World berechnet.