Nebenwert und Schaufelverkäufer im Bereich Big Data

Die Cloud und Big Data sind eng verbunden. Wie im Goldrausch werden oft jedoch nicht die Goldsucher reich, sondern diejenigen, die die notwendige Ausrüstung verkaufen.

Kürzlich bin ich auf Nutanix gestoßen, das Unternehmen kooperiert inzwischen mit zahlreichen Großkonzernen wie IBM, Volkswagen und SAIC. Dabei wird auch die Serverstruktur für Big-Data-Anwendungen wie Hadoop und mangoDB zur Verfügung gestellt.

Fundamental scheint das Unternehmen gut positioniert, die neuen Kooperationen sollten den Umsatz weiter anziehen lassen. Seit 2013 konnte dieser von 31 auf 603 Mio USD gesteigert werden, gleichzeitig stieg die Bruttomarge. Die Price-Sales-Ratio ist für einen Wachstumswert mit 3,8 nicht allzu hoch, fast ein Drittel der Werte im S&P500 schneiden schlechter ab. Mehr zum Thema Price-Sales-Ratio und wie wichtig dieses Thema bei der Bewertung von Aktien ist, finden Sie zum Beispiel hier.
Die Quartalszahlen lagen seit dem Börsengang durchweg über den Erwartungen. Der IT-Marktforscher Gartner stuft das Unternehmen als Marktführer im Bereich Integrated Systems ein.

Dieser Umstand, die positiven Äußerungen von Saic und VW zum Unternehmen und die beschlossene Kooperation, hatte mich kürzlich zu einem Longtrade bewogen. Das erste Kursziel bei 23,25 USD rückt langsam in greifbare Nähe. Seit der ersten Empfehlung vor wenigen Wochen, hat der Wert fast 30 % zugelegt. Das Ende der Fahnenstange scheint jedoch weit entfernt. Bis 23,25 sind es noch einige Prozent. Darüber kommt es zu einem bedeutenden Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 25,10 sowie 26,10 und 28,25 USD. Ein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis würde ein Anstieg nahe des Aufwärtstrend zwischen 20 und 21 USD bieten.

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