Morning-Flash: Bankgewinne steigen – Kurssprung bei Standard Chartered

Quartalszahlen über den Erwartungen prägen den Morgen bei Europas Großbanken; BASF hebt zudem die Jahresprognose an. Der DAX-Future notiert leicht schwächer, während der Nasdaq-100-Future zulegt. Am Abend entscheidet die Fed.

Aktuelles Marktgeschehen

Der DAX-Future signalisiert mit 25.532 Punkten (-0,23 %) einen leicht schwächeren Xetra-Start. Der Nasdaq-100-Future legt um 0,51 % auf 29.803 Punkte zu, während der Dow-Jones-Future um 0,25 % auf 52.246 Punkte nachgibt. Der S&P-500-Future liegt bei 7.726 Punkten (+0,05 %). Der Ölpreis (Brent) steigt um 1,18 % auf 116,02 USD, Gold sinkt um 0,76 % auf 4.043,8 USD. Bitcoin notiert bei 80.825,8 USD (+0,03 %).

Vorbörsliche Tops & Flops

Ausblick

Beim deutschen Konsumklima für November (08:00 Uhr) wird ein leichter Rückgang auf -30,9 Punkte erwartet. Um 14:45 Uhr dürfte die Bank of Canada den Leitzins auf 2,5 % anheben. Für den Fed-Entscheid um 19:00 Uhr erwartet der Markt unverändert 4,0 %. Vorbörslich berichtet GE Vernova, nachbörslich folgen Microsoft und Alphabet.

Die wichtigsten Konjunkturtermine und Quartalszahlen des Handelstags im Überblick.

Europa

Die Deutsche Bank steigerte den Vorsteuergewinn im dritten Quartal um 8 % auf gut 2,6 Mrd. EUR und bekräftigt ihre Ziele: 2026 über 33 Mrd. EUR Erträge, 2028 mehr als 13 % Eigenkapitalrendite. UBS erhöhte den Gewinn um 8 % auf 2,7 Mrd. USD, Santander den bereinigten Gewinn dank der Webster-Übernahme um fast ein Fünftel auf 3,85 Mrd. EUR. BNP Paribas übertraf mit 3,46 Mrd. EUR Nettogewinn den Konsens von 3,18 Mrd. EUR. Standard Chartered verfehlte mit 2,30 Mrd. USD Vorsteuergewinn klar die Erwartung von 2,09 Mrd. USD. In Hongkong sprang die Aktie dagegen dank eines um 46 % höheren Nettogewinns, getragen von starkem Wealth Management und geringerer Risikovorsorge, um über 8 % auf 220,80 HKD.

BASF (Aktuelle Analyse) hebt nach einem besser als erwarteten dritten Quartal das Ziel für das bereinigte EBITDA 2026 von 6,9 bis 7,7 auf 7,4 bis 7,8 Mrd. EUR an. Der Umsatz stieg um 14,2 % auf 16,36 Mrd. EUR, das operative Ergebnis von 1,43 auf 1,64 Mrd. EUR. Symrise übertraf zwar die Umsatzerwartungen, enttäuschte aber mit einer Margenprognose für 2026 in der unteren Hälfte des Zielkorridors.

Mercedes-Benz verzeichnete in China 31 % weniger Absatz. Der Konzernumsatz sank um 4,5 % auf 30,7 Mrd. EUR, das Konzernergebnis stieg um rund 28 % auf 1,52 Mrd. EUR. Beim EBIT 2026 erwartet Mercedes nur noch das Vorjahresniveau. Volkswagen und Toyota sollen neue China-Strategien suchen: Der gemeinsame Marktanteil globaler Hersteller fiel erstmals unter 30 %, während heimische E-Auto-Anbieter weiter Boden gewinnen.

Asien

Der KOSPI springt um 6,63 %, Taiwans TSEC steigt um 2,04 %. Die Tech-Rally an der Wall Street und gefragte Halbleiterwerte treiben den Nikkei 225 um 1,08 % höher. Der SSE Composite gewinnt, gestützt von zunehmend sichtbaren staatlichen Stützungskäufen, 0,90 %. Hang Seng (+0,24 %) und Singapurs STI (+0,17 %) legen leicht zu, der ASX 200 (-0,04 %) bleibt nahezu unverändert. Der Sensex verliert 0,75 %.

Nach Indiens größtem IPO notiert die Reliance-Tochter Jio Platforms bei 1.358 INR, 21,3 % über dem Ausgabepreis von 1.119 INR. Der Börsenwert beträgt rund 12,5 Bio. INR. Nach 26 % weniger Nettogewinn senkten Jefferies, Nomura und weitere Häuser ihre Kursziele für Maruti Suzuki; die Aktie legte dennoch leicht zu.

Das Hongkonger Debüt des Leiterplattenherstellers Dongshan Precision verlief nach dem IPO über 9,9 Mrd. HKD volatil. In Chinas KI- und Tech-Hardware-Sektor hielt der Ausverkauf an. Australiens stärker als erwartet gestiegene September-Inflation bestärkt die Erwartung einer RBA-Zinserhöhung in der kommenden Woche.

USA

Nachbörslich übertrafen Teradyne und Baker Hughes die Umsatz- und EPS-Schätzungen, FirstEnergy und Universal Health Services ebenfalls den Konsens. Waste Management blieb beim bereinigten EPS knapp darunter. National Oilwell Varco traf mit 0,25 USD je Aktie die Erwartungen und übertraf sie mit 2,23 Mrd. USD Umsatz. Orion Marine Group lag mit 0,12 USD je Aktie und 256,2 Mio. USD Umsatz über den Schätzungen.

US-Präsident Trump sieht Fortschritte bei der Suche nach einer Lösung im Ukraine-Krieg und hofft auf baldige Gespräche mit Putin und Selenskyj. Die USA sollen die Golfstaaten vor einer möglichen kurzen, intensiven Wiederaufnahme des Iran-Kriegs nach den Zwischenwahlen warnen. Führende Demokraten planen im Fall einer Kongressmehrheit eine Untersuchung von Trumps Vereinbarung über russische Dieselimporte. Wegen möglicher Verstöße gegen ein Verbot von 2022 sollen sechs große US-Banken und mehrere Häfen Unterlagen sichern.

Vor den heutigen Zahlen von ServiceNow erwarten TD Cowen und Stifel rund 22 % cRPO-Wachstum in konstanten Währungen, erhöhen ihre Kursziele auf 165 beziehungsweise 160 USD und bestätigen ihre Kaufempfehlungen. Piper Sandler hebt das Kursziel für Visa von 430 auf 479 USD. Eine US-Behörde genehmigte die Übernahme von Globalstar durch Amazon Leo für 11,5 Mrd. USD. Das Energieministerium schloss für Alliant Energy ein Kreditpaket über 5,1 Mrd. USD zum Ausbau von Stromerzeugung und Netzen in Iowa und Wisconsin ab. Disponenten und Betriebsspezialisten von American Airlines billigten einen fünfjährigen Tarifvertrag mit sofortigen Gehaltserhöhungen.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.