MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Salesforce hat für das erste Geschäftsquartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen enttäuschenden Ausblick. Der Umsatz kletterte zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 9,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit 9,15, Salesforce selbst mit 9,12 bis 9,17 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte auf 1,53 (0,199) Milliarden Dollar zu, das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,44 Dollar. Analysten hatten 2,37 Dollar prognostiziert, Salesforce 2,37 bis 2,39 Dollar. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,25 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,34 bis 2,36 Dollar. Der Analystenkonsens lag bislang bei 9,35 Milliarden bzw. 2,40 Dollar. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte der Konzern.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:   +1,2% gg Vq 
          1. Veröff.: +1,6% gg Vq 
          4. Quartal: +3,4% gg Vq 
          BIP-Deflator 
          PROGNOSE:   +3,1% gg Vq 
          1. Veröff.: +3,1% gg Vq 
          4. Quartal: +1,6% gg Vq 
 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 218.000 
          zuvor:    215.000 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.252,25  -0,6% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  18.666,75  -0,7% 
Nikkei-225                38.069,20  -1,3% 
Hang-Seng-Index           18.218,29  -1,4% 
Kospi                      2.640,23  -1,4% 
Shanghai-Composite         3.094,00  -0,5% 
S&P/ASX 200                7.628,00  -0,5% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation und einer sich verzögernden Zinswende belasten am Donnerstag erneut die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Dazu kommen Verluste im Technologie-Sektor, wo die Investoren nach den jüngsten Aufschlägen Gewinne mitnehmen. Vor allem Aktien von Chipherstellern, die am stärksten von der jüngsten KI-Rally profitiert haben, geben nach. Daher geht es an technologielastigen Börsen wie Tokio, Seoul und Hongkong am stärksten nach unten. In Australien baut der S&P/ASX 200 seine Vortagesverluste noch etwas aus. Hier hatte der stärker als erwartete Anstieg der Verbraucherpreise im April, die zweite Zunahme in Folge, die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia weiter schwinden lassen. Diese sei nun "praktisch ausgeschlossen", heißt es. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehenden Preisdaten aus den USA gewartet. Hier wird der Deflator der persönlichen Ausgaben bekannt gegeben, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß zur Steuerung des Zinskurses gilt. Die BHP-Aktie fällt in Sydney um Prozent. Der nach Marktkapitalisierung größte Bergbaukonzern der Welt lässt die Pläne fallen, den Wettbewerber Anglo American zu übernehmen und zieht sich nach der ablehnenden Haltung des Konkurrenten formell zurück.

US-NACHBÖRSE

Salesforce sind im nachbörslichen Handel am Mittwoch um 16 Prozent eingebrochen, belastet vor allem von einem enttäuschenden Ausblick. (siehe Tagesthema) Dagegen legte die HP-Aktie um 2,1 Prozent zu. Der Drucker- und Computer-Hersteller schnitt im zweiten Quartal besser ab als von Analysten erwartet und bekräftigte die Jahresprognose im Großen und Ganzen.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.441,54        -1,1%     -411,32      +2,0% 
S&P-500              5.266,95        -0,7%      -39,09     +10,4% 
Nasdaq-Comp.        16.920,58        -0,6%      -99,30     +12,7% 
Nasdaq-100          18.736,76        -0,7%     -132,69     +11,4% 
 
                     Mittwoch  Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 867 Mio   915 Mio 
Gewinner               461       988 
Verlierer            2.380     1.833 
Unverändert             54        71 
 

Leichter - Weiter steigende Marktzinsen ließen die Anleger erneut vorsichtig agieren. Der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank gab dem Markt im späten Handel kaum Impulse. Aus ihm ging hervor, dass die Fed weiterhin moderat steigende Preise sieht. Unternehmensseitig hatte American Airlines mit einem gesenkten Ausblick enttäuscht, worauf der Kurs um 13,6 Prozent absackte. Die Aktien gaben nur anfangs in diesem Sog nach, zum Handelsende lagen United Airlines 2,3 Prozent höher, während Delta Air Lines 0,8 Prozent einbüßten. Übernahmepläne trieben Marathon Oil um 8,4 Prozent nach oben. Conocophillips (-3,1%) will den Wettbewerber für 22,5 Milliarden Dollar einschließlich 5,4 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen. Dick's Sporting Goods sprangen um fast 16 Prozent nach oben. Der Sportartikeleinzelhändler hatte unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Der Elektroautobauer Faraday Future Intelligent Electric zog seine Produktionsprognose zurück und begründete dies mit den Marktbedingungen und Finanzierungsaspekten. Der Kurs brach um 63 Prozent ein. Abercrombie & Fitch verteuerten sich um 24,3 Prozent, nachdem der Bekleidungseinzelhändler ein starkes Umsatzwachstum berichtet und die Wachstumsprognose erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,97         -0,8        4,98       55,3 
5 Jahre                  4,63         +3,8        4,59       63,0 
7 Jahre                  4,63         +5,8        4,57       65,8 
10 Jahre                 4,61         +6,1        4,55       73,4 
30 Jahre                 4,73         +6,6        4,67       76,3 
 

Das überraschend gut ausgefallene US-Verbrauchervertrauen und falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari vom Dienstag wirkten nach und trieben die Anleiherenditen zur Wochenmitte noch weiter nach oben. Dazu wurden viele Akteure nervös und gingen auf Nummer sicher aus Sorge, dass am Freitag anstehende wichtige Preisdaten enttäuschen könnten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Mi, 9:25 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,0790        -0,1%     1,0804        1,0856   -2,3% 
EUR/JPY           169,52        -0,4%     170,26        170,51   +8,9% 
EUR/GBP           0,8502        -0,0%     0,8505        0,8502   -2,0% 
GBP/USD           1,2691        -0,1%     1,2704        1,2769   -0,3% 
USD/JPY           157,11        -0,3%     157,59        157,07  +11,5% 
USD/KRW         1.378,53        +0,5%   1.371,68      1.364,52   +6,2% 
USD/CNY           7,1078        -0,1%     7,1132        7,1090   +0,1% 
USD/CNH           7,2680        -0,1%     7,2732        7,2675   +2,0% 
USD/HKD           7,8158        +0,0%     7,8139        7,8131   +0,1% 
AUD/USD           0,6599        -0,2%     0,6612        0,6659   -3,1% 
NZD/USD           0,6096        -0,3%     0,6116        0,6143   -3,5% 
Bitcoin 
BTC/USD        68.054,29        +0,6%  67.616,98     68.248,57  +56,3% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex gewann 0,5 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          79,13        79,23      -0,1%         -0,10   +9,1% 
Brent/ICE          83,44        83,60      -0,2%         -0,16   +9,1% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Anstieg des Dollar und die steigenden Marktzinsen lasteten etwas auf den Ölpreisen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent. Auch dürften nach dem Preisanstieg der vergangenen Tage Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. Mit dem Näherrücken der Opec+-Konferenz am Wochenende wachse zudem die Nervosität. Sollten die Mitgliedsländer die derzeit geltenden Fördermengenbegrenzungen wider Erwarten nicht verlängern, dürften die Ölpreise unter Druck geraten.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.331,62     2.338,12      -0,3%         -6,51  +13,1% 
Silber (Spot)      31,52        31,98      -1,4%         -0,45  +32,6% 
Platin (Spot)   1.030,98     1.040,50      -0,9%         -9,52   +3,9% 
Kupfer-Future       4,72         4,80      -1,6%         -0,08  +20,5% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Mit dem Goldpreis ging es vor dem Hintergrund der gestiegenen Marktzinsen nach unten. Auch der festere Dollar belastete. Die Feinunze ermäßigte sich um 1 Prozent auf 2.338 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

USA / UKRAINE-KRIEG

Beim Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken signalisiert, dass die USA eine Aufhebung der bestehenden Einschränkungen erwägen könnten. Es war das erste Mal, dass ein hochrangiger Politiker der Biden-Regierung öffentlich äußerte, dass die USA einen solchen Kurswechsel abwäge. Zuvor hatten die USA erklärt, man werde der Ukraine nicht erlauben, Ziele auf russischem Territorium mit ATACMS-Raketen oder anderen US-Waffen anzugreifen.

KONJUNKTUR USA

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut dem Beige Book der US-Notenbank im Zeitraum Anfang April bis Mitte Mai ausgeweitet. Bei regional insgesamt uneinhetlicher Entwicklung habe die Beschäftigung leicht zugenommen. Die Beschäftigten hätten dabei eine bessere Position gehabt, höhere Gehälter zu fordern. Die Preisentwicklung habe moderate Zuwächse verzeichnet.

WALT DISNEY

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 30, 2024 01:34 ET (05:34 GMT)

einen aktivistischen Investor weniger, mit dem sich der Konzern auseinandersetzen muss. Nelson Peltz von Trian Partners habe seine gesamte Beteiligung verkauft, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Peltz habe die Aktien zu einem Preis von etwa je 120 Dollar verkauft. Die Disney-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,5 Prozent und 100,88 Dollar.

GOOGLE

will 2 Milliarden Dollar in Malaysia investieren. Dazu gehören der Bau seines ersten Rechenzentrums, eine neue Google Cloud-Region und die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Es sei die größte geplante Investition von Google in dem südostasiatischen Land, sagte Ruth Porat, Finanzchefin der Google-Muttergesellschaft Alphabet.

HP

Der Drucker- und Computer-Hersteller hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/2024 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und die Jahresprognose im Großen und Ganzen bekräftigt.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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