MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== 

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert. Der Umsatz stieg kräftig an und die Gewinne verdoppelten sich nahezu. Der Umsatz betrug 35,1 (Vorjahr: 18,1) Milliarden Dollar. Zum Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um 17 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens 33,1 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn stieg auf 19,3 (9,2) Milliarden Dollar. Im Quartal zuvor waren es 16,6 Milliarden gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 Dollar. Analysten hatten mit 0,75 Dollar gerechnet. Der Umsatzausblick übertraf mit rund 37,5 Milliarden Dollar für das laufende Quartal ebenfalls die Prognosen. Trotz der starken Zahlen fiel der Nvidia-Kurs nachbörslich um 2,5 Prozent. Er hat seit Jahresbeginn bereits um knapp 200 Prozent zugelegt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Das US-Justizministerium drängt im Kartellprozess gegen Google auf einen Zwangsverkauf des Internetbrowers Chrome. Wie die Behörde mitteilte, würde mit einem Verkauf die Monopolisierung des Online-Suchmarktes beendet werden. Die Aufforderung folgt auf den Sieg der US-Regierung in einem Kartellverfahren gegen Google in diesem Jahr und wird wahrscheinlich einen massiven Rechtsstreit mit weitreichenden Auswirkungen auf das Kerngeschäft des Technologiegiganten einleiten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 220.000 
          zuvor:    217.000 
    14:30 Philadelphia-Fed-Index November 
          PROGNOSE:  8,2 
          zuvor:    10,3 
 
    16:00 Index der Frühindikatoren Oktober 
          PROGNOSE: -0,4% gg Vm 
          zuvor:    -0,5% gg Vm 
 
    16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober 
          PROGNOSE: +2,9% gg Vm 
          zuvor:    -1,0% gg Vm 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

   Excel-Sheet USA-Briefing einfügen 
 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia tut sich insgesamt wenig. Lediglich in Tokio get es nach unten. Laut Marktteilnehmern sorgen die Unsicherheit über die Entwicklung des Ukraine-Kriegs und des Tempos der Zinssenkungen in den USA für Verkaufsneigung. Ansonsten folge man der Entwicklung der Futures auf die US-Aktienindizes, so ein Teilnehmer in Hongkong. An den chinesischen Börsen bremst laut den Analysten von Cinda International, dass China keine weiteren bedeutenden wirtschaftlichen Anreize geschaffen habe, während zugleich Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hinsichtlich der Erwartungen in Bezug auf Zölle und technologische Kontrollen und Gleichgewichte mit China beunruhige. Unter den Einzelwerten gibt der Kurs des koreanischen Nvidia-Zulieferers SK Hynix in Seoul um ein halbes Prozent nach. Celltrion verteuern sich um 2,5 Prozent, nachdem das Biosimilarunternehmen einen Aktienrückkaufplan präsentiert hat.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                43.408,47        +0,3%      139,53     +15,2% 
S&P-500              5.917,11        +0,0%        0,13     +24,1% 
Nasdaq-Comp.        18.966,14        -0,1%      -21,33     +26,4% 
Nasdaq-100          20.667,10        -0,1%      -17,49     +22,8% 
 
                     Mittwoch    Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio     904 Mio 
Gewinner             1.277       1.351 
Verlierer            1.492       1.451 
Unverändert             91          67 
 

Behauptet - Die Anleger blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia vorsichtig. Nvidia gaben nach der Vortagesrally im unmittelbaren Vorfeld um 0,8 Prozent nach. Comcast gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal. Comcast gab bekannt, dass ein neues Unternehmen mit Börsennotierung gegründet werden soll, das Unterhaltungs- und Nachrichtenkanäle verwalten soll. Super Micro Computer kamen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 8,7 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten. Target knickten um 22 Prozent ein. Der Einzelhändler verfehlte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen und senkte zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Lifeway Foods fielen um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat auch das erhöhte Übernahmeangebot seines Hauptaktionärs Danone abgelehnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,32         +3,6        4,28      -10,1 
5 Jahre                  4,28         +2,0        4,26       28,3 
7 Jahre                  4,35         +1,9        4,33       37,6 
10 Jahre                 4,41         +1,7        4,40       53,5 
30 Jahre                 4,60         +2,1        4,58       63,1 
 

Die Renditen zogen etwas an, nachdem sie vortags noch gesunken waren, als Anleihen mit Blick auf die Entwicklung des Kriegs in er Ukraine als vermeintlich sicherer Hafen noch gesucht gewesen waren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

                 zuletzt        +/- %       0:00  Mi, 17:15    % YTD 
EUR/USD           1,0549        +0,1%     1,0542     1,0517    -4,5% 
EUR/JPY           163,74        -0,0%     163,78     163,52    +5,2% 
EUR/CHF           0,9315        -0,1%     0,9321     0,9313    +0,4% 
EUR/GBP           0,8338        +0,1%     0,8332     0,8317    -3,9% 
USD/JPY           155,20        -0,1%     155,34     155,52   +10,2% 
GBP/USD           1,2653        +0,0%     1,2652     1,2646    -0,6% 
USD/CNH           7,2478        -0,0%     7,2506     7,2522    +1,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        96.940,85        +2,8%  94.284,15  94.423,60  +122,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar zog deutlicher an, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Die Devisenexperten von Unicredit sprachen von einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Entwicklung des Kriegs in der Ukraine. Die Kursgewinne des Dollar erinnerten daran, dass der Dollar neben dem Yen und dem Schweizer Franken die "weltweit bevorzugte Safe-Haven-Währung" bleibe, so die Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          68,96        68,75      +0,3%      +0,21    -1,4% 
Brent/ICE          72,98        72,81      +0,2%      +0,17    -2,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise zeigten sich volatil, gaben unter dem Strich aber um 0,6 Prozent nach. Gegenwind kam von den US-Rohöllagerbeständen, die unerwartet gestiegen waren.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)     2.658,07     2.650,55      +0,3%      +7,52   +28,9% 
Silber (Spot)      31,23        30,86      +1,2%      +0,37   +31,3% 
Platin (Spot)     967,88       961,00      +0,7%      +6,88    -2,4% 
Kupfer-Future       4,15         4,16      -0,1%      -0,00    +5,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weitere 0,6 Prozent fester. Rückenwind erhielt das Edelmetall von seinem Status als "sicherer Hafen".

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

XAI

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen für künstliche Intelligenz hat in einer neuen Finanzierungsrunde 5 Milliarden Dollar eingesammelt und kommt damit auf eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar. Dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie noch vor einigen Monaten, so mit dem Vorgang vertraute Personen.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen profitiert. Der Umsatz stieg kräftig an und die Gewinne verdoppelten sich nahezu. Der Umsatz betrug 35,1 (Vorjahr: 18,1) Milliarden Dollar. Zum Vorquartal entspricht dies einem Anstieg um 17 Prozent. Analysten hatten im Factset-Konsens 33,1 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn stieg auf 19,3 (9,2) Milliarden Dollar. Im Quartal zuvor waren es 16,6 Milliarden gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 Dollar. Analysten hatten mit 0,75 Dollar gerechnet. Der Umsatzausblick übertraf mit rund 37,5 Milliarden Dollar für das laufende Quartal ebenfalls die Prognosen. Trotz der starken Zahlen fiel der Nvidia-Kurs nachbörslich um 2,5 Prozent. Er hat seit Jahresbeginn bereits um knapp 200 Prozent zugelegt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Das US-Justizministerium drängt im Kartellprozess gegen Google auf einen Zwangsverkauf des Internetbrowers Chrome. Wie die Behörde mitteilte, würde mit einem Verkauf die Monopolisierung des Online-Suchmarktes beendet werden. Die Aufforderung folgt auf den Sieg der US-Regierung in einem Kartellverfahren gegen Google in diesem Jahr und wird wahrscheinlich einen massiven Rechtsstreit mit weitreichenden Auswirkungen auf das Kerngeschäft des Technologiegiganten einleiten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 
    14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
          PROGNOSE: 220.000 
          zuvor:    217.000 
    14:30 Philadelphia-Fed-Index November 
          PROGNOSE:  8,2 
          zuvor:    10,3 
 
    16:00 Index der Frühindikatoren Oktober 
          PROGNOSE: -0,4% gg Vm 
          zuvor:    -0,5% gg Vm 
 
    16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober 
          PROGNOSE: +2,9% gg Vm 
          zuvor:    -1,0% gg Vm 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

   Excel-Sheet USA-Briefing einfügen 
 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Schwergewichts Nvidia tut sich insgesamt wenig. Lediglich in Tokio get es nach unten. Laut Marktteilnehmern sorgen die Unsicherheit über die Entwicklung des Ukraine-Kriegs und des Tempos der Zinssenkungen in den USA für Verkaufsneigung. Ansonsten folge man der Entwicklung der Futures auf die US-Aktienindizes, so ein Teilnehmer in Hongkong. An den chinesischen Börsen bremst laut den Analysten von Cinda International, dass China keine weiteren bedeutenden wirtschaftlichen Anreize geschaffen habe, während zugleich Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hinsichtlich der Erwartungen in Bezug auf Zölle und technologische Kontrollen und Gleichgewichte mit China beunruhige. Unter den Einzelwerten gibt der Kurs des koreanischen Nvidia-Zulieferers SK Hynix in Seoul um ein halbes Prozent nach. Celltrion verteuern sich um 2,5 Prozent, nachdem das Biosimilarunternehmen einen Aktienrückkaufplan präsentiert hat.

WALL STREET

INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                43.408,47        +0,3%      139,53     +15,2% 
S&P-500              5.917,11        +0,0%        0,13     +24,1% 
Nasdaq-Comp.        18.966,14        -0,1%      -21,33     +26,4% 
Nasdaq-100          20.667,10        -0,1%      -17,49     +22,8% 
 
                     Mittwoch    Dienstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 882 Mio     904 Mio 
Gewinner             1.277       1.351 
Verlierer            1.492       1.451 
Unverändert             91          67 
 

Behauptet - Die Anleger blieben im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia vorsichtig. Nvidia gaben nach der Vortagesrally im unmittelbaren Vorfeld um 0,8 Prozent nach. Comcast gewannen 1,6 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von Kabel-TV-Sendern der Tochter NBCUniversal. Comcast gab bekannt, dass ein neues Unternehmen mit Börsennotierung gegründet werden soll, das Unterhaltungs- und Nachrichtenkanäle verwalten soll. Super Micro Computer kamen nach der 30-Prozent-Rally vom Vortag um 8,7 Prozent zurück. Das Unternehmen hatte einen neuen Wirtschaftsprüfer benannt, nachdem versäumte Fristen die Notiz der Aktie an der Nasdaq gefährdet hatten. Target knickten um 22 Prozent ein. Der Einzelhändler verfehlte im dritten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen und senkte zudem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Lifeway Foods fielen um 5,3 Prozent. Das Unternehmen hat auch das erhöhte Übernahmeangebot seines Hauptaktionärs Danone abgelehnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,32         +3,6        4,28      -10,1 
5 Jahre                  4,28         +2,0        4,26       28,3 
7 Jahre                  4,35         +1,9        4,33       37,6 
10 Jahre                 4,41         +1,7        4,40       53,5 
30 Jahre                 4,60         +2,1        4,58       63,1 
 

Die Renditen zogen etwas an, nachdem sie vortags noch gesunken waren, als Anleihen mit Blick auf die Entwicklung des Kriegs in er Ukraine als vermeintlich sicherer Hafen noch gesucht gewesen waren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

                 zuletzt        +/- %       0:00  Mi, 17:15    % YTD 
EUR/USD           1,0549        +0,1%     1,0542     1,0517    -4,5% 
EUR/JPY           163,74        -0,0%     163,78     163,52    +5,2% 
EUR/CHF           0,9315        -0,1%     0,9321     0,9313    +0,4% 
EUR/GBP           0,8338        +0,1%     0,8332     0,8317    -3,9% 
USD/JPY           155,20        -0,1%     155,34     155,52   +10,2% 
GBP/USD           1,2653        +0,0%     1,2652     1,2646    -0,6% 
USD/CNH           7,2478        -0,0%     7,2506     7,2522    +1,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        96.940,85        +2,8%  94.284,15  94.423,60  +122,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar zog deutlicher an, der Dollarindex stieg um 0,5 Prozent. Die Devisenexperten von Unicredit sprachen von einer erhöhten Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der Entwicklung des Kriegs in der Ukraine. Die Kursgewinne des Dollar erinnerten daran, dass der Dollar neben dem Yen und dem Schweizer Franken die "weltweit bevorzugte Safe-Haven-Währung" bleibe, so die Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          68,96        68,75      +0,3%      +0,21    -1,4% 
Brent/ICE          72,98        72,81      +0,2%      +0,17    -2,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise zeigten sich volatil, gaben unter dem Strich aber um 0,6 Prozent nach. Gegenwind kam von den US-Rohöllagerbeständen, die unerwartet gestiegen waren.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)     2.658,07     2.650,55      +0,3%      +7,52   +28,9% 
Silber (Spot)      31,23        30,86      +1,2%      +0,37   +31,3% 
Platin (Spot)     967,88       961,00      +0,7%      +6,88    -2,4% 
Kupfer-Future       4,15         4,16      -0,1%      -0,00    +5,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen weitere 0,6 Prozent fester. Rückenwind erhielt das Edelmetall von seinem Status als "sicherer Hafen".

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

XAI

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen für künstliche Intelligenz hat in einer neuen Finanzierungsrunde 5 Milliarden Dollar eingesammelt und kommt damit auf eine Bewertung von 50 Milliarden Dollar. Dieser Wert liegt mehr als doppelt so hoch wie noch vor einigen Monaten, so mit dem Vorgang vertraute Personen.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

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