MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubt, Langstreckenraketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Das sagten Vertreter der US-Regierung. Das bedeutet, dass die Ukraine zunächst Stellungen in der Region Kursk angreifen könnte, wo Russland mehr als 50.000 Soldaten, darunter etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea, zusammengezogen hat, um das Gebiet zurückzuerobern. Die ukrainischen Streitkräfte haten das Gebiet dieses Jahr erobert. Die Hinzuziehung tausender nordkoreanischer Truppen auf dem Schlachtfeld und die erwartete Kursk-Operation hätten Bidens Kalkül verändert, sagten US-Offizielle und andere mit den Überlegungen vertraute Personen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:30 IT/Enel SpA, Capital Markets Day

18:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Trading Statement

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen              Dividende 
Eni                       0,25 EUR 
Intesa Sanpaolo           0,17 EUR 
Unicredit                 0,96 EUR 
 

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: 
                             Stand    +/- 
DAX-Future               19.322,00  +0,1% 
E-Mini-Future S&P-500     5.913,25  +0,3% 
E-Mini-Future Nsdq-100   20.640,25  +0,7% 
Nikkei-225               38.224,04  -1,1% 
Schanghai-Composite       3.321,61  -0,3% 
Hang-Seng-Index          19.513,69  +0,4% 
                               +/-  Ticks 
Bund -Future                132,38    +10 
 
 
Freitag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            19.210,81      -0,3% 
DAX-Future     19.300,00      +0,1% 
XDAX           19.236,09      +0,1% 
MDAX           26.411,07      -0,2% 
TecDAX          3.352,33      -1,0% 
EuroStoxx50     4.794,85      -0,8% 
Stoxx50         4.264,62      -1,1% 
Dow-Jones      43.444,99      -0,7% 
S&P-500-Index   5.870,62      -1,3% 
Nasdaq-Comp.   18.680,12      -2,2% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       132,30        +18 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer verhalten freundlichen Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer trotz einer schwachen Voirgabe der Wall Street zum Start in die neue Woche. "Im Trump-Trade werden ein paar Gewinne mitgenommen", so ein Marktteilnehmer. Damit komme der stark auseinandergelaufene Spread zwischen den US-Börsen und Europa wieder etwas zurück. Bereits am Freitag hatten die Märkte in Europa die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen ignoriert. Daneben verweisen Händler auf günstige Vorlagen von den chinesischen Börsen und aus Seoul. In Korea schießen Samsung mit einem Aktienrückkaufprogramm um weitere 5 Prozent nach oben, und in China können sich die zuletzt besseren Konjunkturdaten nun offensichtlich doch gegen die Sorgen vor einem Handelskrieg durchsetzen.

Rückblick: Leichter - Die europäischen Indizes gaben stärker nach als der DAX, belastet von teils sehr schwachen Kurse im Pharmasektor. In der Breite drückte US-Notenbankchef Jerome Powell auf die Stimmung. Er hatte bereits am Vortag am US-Aktienmarkt die Stimmung gedämpft mit der Aussage, dass die Fed wegen der starken US-Wirtschaft keine Eile bei künftigen Zinssenkungen habe. Neue US-Wirtschaftsdaten vom Tage stärkten die Aussage noch. Für den Subindex der Pharmawerte ging es um 3 Prozent nach unten. Für Verkaufsstimmung sorgte die Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. zum US-Gesundheitsminister. Kennedy gilt als Impfgegner. Unter anderem fielen Sanofi um 3,3, GSK um 3,9, Astrazeneca um 3,1, Lonza um 8,3 oder Roche um 3,6 Prozent. Mit in den Sog gerieten Schott Pharma (-5,3%). Das Mainzer Unternehmen produziert unter anderem pharmazeutische Ampullen und Spritzen. Ebenfalls im Pharmasektor knickten Bavarian Nordic nach der Zahlenvorlage und einem unsicheren Ausblick um 17,4 Prozent ein. Mit einem Minus von 2,7 Prozent gehörten Technologieaktien ebenfalls zu den Verlierern. Hier belastete ein mauer Ausblick von Applied Materials, einem Ausrüster der Halbleiterindustrie. Infineon verloren 1,5, ASML 5,5, STMicro 3,9 oder Suss Microtec 5,9 Prozent. Meyer Burger brachen in Zürich um 62,7 Prozent auf 0,44 Franken ein. Das Unternehmen verliert seinen größten Kunden. Dem ohnehin angeschlagenen Solarmodulhersteller droht damit das Aus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Mit einem Kurssprung um 21,3 Prozent auf 10,47 Euro reagierten Evotec auf ein Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Halozyme zu 11 Euro je Aktie. Laut Evotec erfolgte das Angebot ohne Kontaktaufnahme. Die Evotec-Mitteilung klinge eher angesäuert, Unterstützung vom Management für das Gebot sei da kaum zu erwarten, kommentierte ein Händler. Nach einer Kaufempfehlung ging es für GFT Technologies um 7 Prozent nach oben und nach einer Kurszielerhöhung stiegen Adesso um 6,6 Prozent, nachdem sie bereits am Vortag in Reaktion auf starke Zahlen stark gestiegen waren.

XETRA-NACHBÖRSE

Technotrans wurden bei Lang & Schwarz 1 Prozent tiefer getaxt. Der Technologiekonzern hatte seine Mittelfristprognose wegen der schwachen Konjunkturaussichten gesenkt.Formycon legten um 1,5 Prozent zu mit der Nachricht einer Wirkstoffempfehlung durch die Europäischen Arzneimittelagentur.

USA - AKTIEN

Schwach - Der Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen durch US-Notenbankpräsident Powell vom Vortag wirkte weiter, was sich inbesondere bei den zinsempfindlicheren Nasdaq-Indizes zeigte. Powell hatte gesagt, dass sich die Notenbank angesichts der starken US-Konjunktur mit Zinssenkungen Zeit lassen kann. Unter Abgabedruck standen Pharmaaktien, insbesondere solche von Unternehmen mit Schwerpunkt Impfstoff. Moderna verloren 7,3, Biontech 3,7 und Pfizer 4,7 Prozent. Auslöser war, dass der als Impfkritiker bekannte Robert F. Kennedy Jr. das Gesundheitsministerium übernehmen soll. Ein unter der Erwartung ausgefallener Ausblick von Applied Materials drückte den Kurs der Aktie um 9,2 Prozent und zog auch die Kurse von Halbleiterherstellern in Mitleidenschaft. Intel gaben um 2,7, AMD um 2,8 und Nvidia um 3,3 Prozent nach. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 verlor 3,4 Prozent. Nach einem Übernahmeangebot für die deutsche Evotec knickte der Kurs des Kaufinteressenten Halozyme um 15,4 Prozent ein. Das Gebot hat ein Volumen von 2 Milliarden Euro.

US-ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,31         -4,4          4,35      -11,4 
5 Jahre                  4,31         -2,0          4,33       30,6 
7 Jahre                  4,38         -1,1          4,39       40,7 
10 Jahre                 4,44         +0,0          4,44       55,9 
30 Jahre                 4,62         +3,4          4,58       64,7 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Tendenz bei den Anleihen und damit Renditen war uneinheitlich. Nach der Aussage von Fed-Chef Powell, dass es die US-Notenbank wegen der starken Konjunktur mit Zinssenkungen nicht eilig haben muss, sanken die Renditen am kurzen Ende, während sie am langen Ende eher zulegten. Zwar wird für Dezember mehrheitlich weiter eine Zinssenkung erwartet, allerdings nur noch mit 62-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Neue Konjunkturdaten hatten die Aussage Powells noch untermauert.

DEVISEN

                 zuletzt        +/- %       0:00  Fr, 17:30    % YTD 
EUR/USD           1,0543        +0,1%     1,0534     1,0544    -4,5% 
EUR/JPY           162,77        -0,0%     162,83     163,31    +4,6% 
EUR/CHF           0,9353        +0,0%     0,9351     0,9364    +0,8% 
EUR/GBP           0,8345        -0,1%     0,8350     0,8348    -3,8% 
USD/JPY           154,36        -0,1%     154,58     154,85    +9,6% 
GBP/USD           1,2634        +0,1%     1,2621     1,2632    -0,7% 
USD/CNH           7,2474        +0,1%     7,2417     7,2377    +1,7% 
Bitcoin 
BTC/USD        90.958,20        +1,7%  89.475,10  89.496,50  +108,9% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Für den Dollar ging es nach überwiegend gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten moderat nach oben. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Idanna Appio, Portfoliomanagerin bei First Eagle, geht davon aus, dass der Dollar stark bleiben wird, zumal die Fed die Zinsen langsamer senken dürfte als bisher angenommen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          67,02        67,02         0%          0    -5,3% 
Brent/ICE          71,12        71,04      +0,1%      +0,08    -4,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise gaben um bis zu 2,4 Prozent nach. "Eine schleppende chinesische Wirtschaft, gepaart mit der Aussicht auf langsamere Zinssenkungen in den USA, das verheißt nichts Gutes für die weltweite Nachfrage", so Samer Hasn von XS.com. Außerdem seien die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet, ergänzte der Teilnehmer.

METALLE

                 zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)     2.583,88     2.563,20      +0,8%     +20,68   +25,3% 
Silber (Spot)      30,64        30,25      +1,3%      +0,39   +28,9% 
Platin (Spot)     952,47       942,72      +1,0%      +9,75    -4,0% 
Kupfer-Future       4,08         4,06      +0,3%      +0,01    +3,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis gab den sechsten Handelstag in Folge nach. Teilnehmer verwiesen auf die durch den Wahlsieg von Donald Trump und nun zusätzlich Notenbankchef Jerome Powell gedämpften Zinssenkungshoffnungen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 18, 2024 01:29 ET (06:29 GMT)

ÖSTERREICH / RUSSLAND - Gas

Der russische Gaskonzern Gazprom hat seine Lieferungen an den österreichischen Energiekonzern OMV am Samstag eingestellt. OMV hatte den Lieferstopp bereits erwartet, nachdem der Konzern einen Schadenersatzprozess gegen Gazprom gewonnen hatte.

FORMYCON

Nach der Marktzulassung durch die FDA für ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen stehen auch in Europa die Chancen für eine Zulassung gut. Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat die Zulassung von FYB203 zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration sowie mehrerer weiterer schwerer Netzhauterkrankungen empfohlen.

TECHNOTRANS

hat die Mittelfristprognose für 2025 wegen der schwachen Konjunkturaussichten gesenkt und erwartet den Konzernumsatz zwischen 245 und 265 (bisher 265 bis 285) Millionen Euro und die EBIT.Marge zwiscen 7,0 und 9,0 (9 bis 12) Prozent. Die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2024 und der Ausblick auf das Gesamtjahr liegen innerhalb der schon veröffentlichten Erwartungen.

KNDS

Der deutsch-französische Panzerhersteller zieht einen Börsengang in Erwägung. Ein Börsengang sei "eine Option, über die letztlich unsere Eigentümer entscheiden, sagte Konzernchef Frank Haun. Er sieht die Unternehmensbewertung "bei aktuell 7 bis 9 Milliarden Euro".

DANONE / LIFEWAY FOODS

Danone hat seine Übernahmeofferte für Lifeway Foods angehoben, nachdem das Unternehmen das vorheriges Angebot abgelehnt hatte. Demnach bietet Danone nun 27 (bisher 25) Dollar pro Aktie oder etwa 307 Millionen Dollar insgesamt. Danone kontrolliert derzeit etwa 23 Prozent der ausstehenden Lifeway-Stammaktien.

ENDESA

Eine Tochtergesellschaft übernimmt den Wasserkraftwerksbetreiber Corporacion Acciona Hidraulica für 1 Milliarde Euro.

T-MOBILE

ist nach Angaben von Insidern Opfer eines großangelegten chinesischen Cyberspionageangriffs geworden. Hacker, die mit einem chinesischen Geheimdienst in Verbindung stünden, sei es gelungen, in einer monatelangen Kampagne in das System von T-Mobile einzudringen, um die Handygespräche von hochrangigen Geheimdienstzielen auszuspionieren, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal.

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