MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== 

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Dänemark bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

DONNERSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.04 Uhr) +++++

INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      5.313,25        +0,2%           +9,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  18.769,50        +0,4%           +8,9% 
Euro-Stoxx-50              5.010,21        +1,1%          +10,8% 
Stoxx-50                   4.517,79        +0,9%          +10,4% 
DAX                       18.558,42        +0,8%          +10,8% 
FTSE                       8.255,73        +0,3%           +6,5% 
CAC                        7.997,40        +0,7%           +6,0% 
Nikkei-225                38.490,17        -0,9%          +15,0% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  130,49        +0,13           -6,29 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,53        -0,01           -0,04 
US-Rendite 10 J.               4,34        +0,01           +0,46 
 

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               73,43        73,25      +0,2%          +0,18   +1,2% 
Brent/ICE               77,71        77,52      +0,2%          +0,19   +2,0% 
GAS                            VT-Settlem.                   +/- EUR 
Dutch TTF               33,98        34,10      -0,3%          -0,12  +12,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.333,42     2.326,90      +0,3%          +6,52  +13,1% 
Silber (Spot)           29,57        29,53      +0,1%          +0,04  +24,4% 
Platin (Spot)          990,79       992,00      -0,1%          -1,21   -0,1% 
Kupfer-Future            4,54         4,55      -0,2%          -0,01  +15,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach dem freundlichen Schluss des Vortages stellen sich Händler auf kleine Aufschläge am Mittwoch ein. Die jüngsten Konjunktursorgen seien zwar nicht gewichen, doch schienen die damit einhergehenden Zinssenkungsfantasien die Stimmung am Aktienmarkt wieder aufzuhellen, heißt es. Auch der zuletzt deutlich gesunkene Erdölpreis stützt den Aktienmarkt, weil er die Inflation eindämmt und Kosten für Verbraucher und Unternehmen sinken.

SAP übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe. SAP zahlt 14,00 US-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Vortag entspricht. WalkMe ist ein Anbieter von sogenannten Digital Adoption Platforms (DAP). Vorbörslich steigt der Kurs des in den USA gelisteten Unternehmens um 41,6 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

18:30 DE/SAP SE, Analystenkonferenz auf Kundenveranstaltung Sapphire

22:05 DE/Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes der DAX-Familie

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen              Dividende 
2G Energy                0,17 EUR 
Adesso                   0,70 EUR 
Evonik                   1,17 EUR 
Flatexdegiro             0,04 EUR 
Krones                   2,20 EUR 
Mutares                  1,75 EUR 
New Work                 1,00 EUR 
Procredit                0,64 EUR 
 

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 
    14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai 
          Beschäftigung privater Sektor 
          PROGNOSE: +175.000 Stellen 
          zuvor:    +192.000 Stellen 
 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai 
          PROGNOSE:     54,8 
          1. Veröff.:   54,8 
          zuvor:        51,3 
 
    16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai 
          PROGNOSE: 50,7 Punkte 
          zuvor:    49,4 Punkte 
 

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen bauen die Gewinne bis Mittag aus. Als gute Nachricht für einen nachlassenden Preisdruck werden die Erzeugerpreise aus der Eurozone gewertet. Sie gingen im April einen Tick stärker zurück als erwartet. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt weit unter den jüngsten Hochs. Bessere Einkaufsmanager-Indizes aus China stützen die Stimmung angesichts der zuletzt wieder aufgekommenen Wachstumssorgen. Ein großer Gewinner sind Inditex, die Aktien gewinnen nach guten Quartalszahlen 4,5 Prozent. Positiv für Fresenius wird die erhöhte Prognose für die Kliniksparte Helios zur Kenntnis genommen. Die Aktien legen um 3,3 Prozent zu. Deutsche Telekom erholen sich um 1,9 Prozent erholen, nachdem sie am Dienstag unter einer Aktienplatzierung des Bundes gelitten hatten. SAP übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe für 14 US-Dollar je Aktie, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs des Vortages und einem Unternehmenswert von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht. SAP liegen 1,1 Prozent vorn. Bayer steigen um 1 Prozent. Leicht positiv für das Sentiment wertet ein Händler die Meldung über eine reduzierte Strafe in einem Glyphosat-Prozess. Einen Tick besser als erwartet seien die Geschäftszahlen von Voestalpine ausgefallen, heißt es. Der Kurs gewinnt 3 Prozent.

DEVISEN               zuletzt        +/- %   Mi, 8:16  Di, 17:29 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0867        -0,1%     1,0874         1,0882   -1,6% 
EUR/JPY                169,58        +0,7%     169,40         168,50   +9,0% 
EUR/CHF                0,9698        +0,2%     0,9694         0,9681   +4,5% 
EUR/GBP                0,8509        -0,1%     0,8518         0,8511   -1,9% 
USD/JPY                156,05        +0,8%     155,76         154,83  +10,8% 
GBP/USD                1,2771        -0,0%     1,2766         1,2786   +0,4% 
USD/CNH (Offshore)     7,2549        +0,1%     7,2527         7,2465   +1,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             70.722,96        +0,2%  70.880,56      70.012,67  +62,4% 
 

Der Euro liegt mit der als annähernd sicher geltenden Zinssenkung der EZB am Donnerstag leicht im Minus.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. In Tokio belasteten Daten zur Lohnentwicklung. Die Arbeitseinkommen sind im April stärker gestiegen als erwartet, was am Markt Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik schürte. In Hongkong notierte der HSI im späten Handel wenig verändert. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite deutlicher nach. Konjunkturdaten stützten nicht nachhaltig. Der von Caixin und S%P Global veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist deutlich gestiegen. Der Index erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Auch die Exportaufträge verzeichneten den vierten Monat in Folge ein schnelleres Wachstum. Der Kospi in Südkorea schloss fester. Das revidierte BIP Südkoreas wuchs im ersten Quartal um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Das reale BIP blieb damit das fünfte Quartal in Folge im Aufwärtstrend. Schwergewicht Samsung Electronics stieg um 2,8 Prozent, nachdem der CEO von Nvidia Bedenken über die High-Bandwidth-Memory-Chips des südkoreanischen Riesen zerstreut hatte. Die Börse in Sydney rückte vor. Daten zum BIP zeigten, dass sich das wirtschaftliche Wachstum verlangsamt hat. Die Daten milderten jedoch etwas bestehende Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik. In Indien erholten sich die Kurse. Die Partei von Premierminister Narendra Modi konnte sich nach den Parlamentswahlen keine absolute Mehrheit sichern. Am Dienstag hatte der Senex deshalb kräftig nachgegeben.

+++++ CREDIT +++++

Weiterhin kaum bewegt zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Der Markt wartet nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. "Allerdings zeigt der Markt bereits ein nur geringes Ausfallrisiko an", so ein Marktteilnehmer. Damit sei der Spielraum für noch tiefere Spreads vermutlich begrenzt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

FRESENIUS

steckt die Ziele für seine Kliniksparte Helios höher. Der DAX-Konzern auf plant für seine Operating Company Fresenius Helios im laufenden Jahr nun ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bislang hatte Fresenius Helios für dieses Jahr ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

SAP

verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf. Der DAX-Konzern übernimmt das israelische Unternehmen WalkMe. SAP zahlt 14,00 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Aufschlag von 45 Prozent auf den Schlusskurs vom Vortag und einem Unternehmenswert von 1,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

SAP

ändert die Ausschüttungspolitik. Ab sofort sollen mindestens 40 Prozent des Non-IFRS-Nachsteuergewinns im fortgeführten Geschäft ausgeschüttet werden. Zuvor hatte SAP mindestens 40 Prozent des IFRS-Nachsteuergewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.

BIOTECH

Die deutschen Biotechunternehmen haben im vergangenen Jahr mehr Geld eingesammelt. Wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, stieg die Kapitalaufnahme um 17 Prozent zum Vorjahr auf 1,1 Milliarden Euro.

AIR LIQUIDE

wird mehr als 250 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Industriegasen für die Belieferung der US-Halbleiterbranche investieren. Die Anlage soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen und für Micron Technology sowie andere Kunden hochreinen Stickstoff und andere Gase produzieren.

ELLIOT MANAGEMENT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 07:09 ET (11:09 GMT)

hat wieder einen Anteil bei Softbank aufgebaut. Der aktivistische Investor fordert das japanische Unternehmen nun auf, einen Aktienrückkauf im Volumen von 15 Milliarden US-Dollar aufzulegen, wie die Financial Times berichtet.

INDITEX

ist dank des anhaltenden Erfolgs seiner Frühjahr/Sommer-Kollektion gut in das zweite Geschäftsquartal gestartet.

NASDAQ/NYSE

Die dominanten New Yorker Börsen könnten bald offenbar ernsthafte Konkurrenz bekommen. Eine Gruppe von Wall-Street-Schwergewichten um Blackrock und Citadel Securities planen eine neue landesweite Börse in Texas.

NXP/VANGUARD

Die Chiphersteller Vanguard International Semiconductor und NXP Semiconductors wollen für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur errichten, um die wachsende Nachfrage in der Region zu decken. Ein Gemeinschaftsunternehmen werde ab der zweiten Jahreshälfte eine neue 300-mm-Halbleiterwafer-Fertigung aufbauen.

SOFTBANK

Der aktivistische Hedgefonds-Manager Elliott hat erneut den globalen Tech-Investor Softbank ins Visier genommen. Die vom Milliardär Paul Singer gegründete Elliott Investment Management habe einen Anteil von rund 2 Milliarden Dollar an der Softbank Group von Masayoshi Son angehäuft, um das Unternehmen dazu zu bringen, seine Barmittel für einen großen Aktienrückkauf auszugeben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

SUNRISE MEDICAL

Der Börsengang von Sunrise Medical ist gut eine Woche nach der Ankündigung schon wieder vom Tisch. Stattdessen verkauft der Eigentümer Nordic Capital den Rollstuhlhersteller aus der Nähe von Heidelberg an die Investmentgesellschaft Platinum Equity.

TESLA/X

Elon Musk hat viele von Nvidia hergestellte und für die Elektroautoproduktion von Tesla bestimmte Chips an sein Unternehmen X Corp umgeleitet. "Tesla hatte keinen Ort, an den es die Nvidia-Chips hätte schicken können, um sie zu nutzen, also wären sie einfach im Lager geblieben", schrieb Musk im Kurzbotschaftendienst X. Er reagierte damit auf einen Bericht von CNBC.

VOESTALPINE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umgesetzt und operativ verdient als im außergewöhnlich guten Vorjahr und die zuletzt reduzierten Erwartungen erfüllt.

VOLVO CARS

hat im Mai weltweit 68.034 Autos verkauft - 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dazu trugen vorrangig starke Nachfrage in Europa sowie der neue Elektro-SUV EX30 bei.

=== 

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.