MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr) +++++

INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      4.580,50        +0,4%          +15,6% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  16.129,50        +0,5%          +41,8% 
Euro-Stoxx-50              4.372,29        +0,6%          +15,3% 
Stoxx-50                   3.956,95        +0,4%           +8,4% 
DAX                       16.139,86        +0,9%          +15,9% 
FTSE                       7.445,93        -0,1%           +0,0% 
CAC                        7.280,21        +0,4%          +12,5% 
Nikkei-225                33.321,22        -0,3%          +27,7% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  132,38        +0,44           -0,42 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,45        -0,04           -0,12 
US-Rendite 10 J.               4,29        -0,03           +0,41 
 

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               77,76        76,41         +1,8%          +1,35    +1,3% 
Brent/ICE               82,96        81,68         +1,6%          +1,28    +1,6% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF                41,8        43,10         -3,0%          -1,30   -52,1% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.039,77     2.041,53         -0,1%          -1,76   +11,8% 
Silber (Spot)           24,97        25,05         -0,3%          -0,08    +4,2% 
Platin (Spot)          933,48       946,00         -1,3%         -12,53   -12,6% 
Kupfer-Future            3,80         3,80         +0,1%          +0,00    -0,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter sinkende Rentenrenditen dürften die Wall Street weiter stützen. Der S&P-500 schickt sich an, zum Start den höchsten Stand seit August zu markieren. Händler sprechen von der sich immer deutlicher manifestierenden Spekulation, dass die Fed 2024 die Leitzinsen senken werde. Eine Reduzierung der Leitzinsen im März um mindestens 25 Basispunkte preist der Markt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent ein - am Vortag hatte dieser Wert noch bei 21 Prozent gelegen. Hintergrund sind taubenhafte Äußerungen von Fed-Vertetern wie Christopher Waller. Auch am Mittwoch melden sich wieder Fed-Offizielle zu Wort. Neben der Revision des US-BIP steht im späten Geschäft der Fed-Konjunkturbericht Beige Book auf der Agenda. Doch von entscheidender Bedeutung für die Inflationsentwicklung und damit einhergehend die Marktspekulation über die Zinsentwicklung dürfte der PCE-Deflator am Donnerstag sein.

Hewlett-Packard steigen vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Konzern hat trotz eines Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal eine Gewinnsteigerung erzielt. Der bereinigte Gewinn lag leicht über den Schätzungen der Analysten.

Unitedhealth legen um 0,6 Prozent zu. Der Versicherungskonzern hat im Vorfeld der jährlichen Investorenkonferenz einen Finanzausblick veröffentlicht, der positiv aufgenommen wurde.

Workday hat einen höheren Umsatz erzielt, der durch die Umsatzentwicklung bei Abonnements weiter angekurbelt wurde. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Gewinn pro Aktie über Konsens. Für den Kurs geht es um 8,5 Prozent nach oben.

GM ziehen mit beschleunigten Aktienrückkäufen und einer angehobenen Dividende um 5 Prozent an.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

14:00 US/General Motors Co (GM), Aktualisierung zu Geschäftsstrategie

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- DE 
    14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
          PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj 
          zuvor:     0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj 
          HVPI 
          PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
          zuvor:    -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj 
- US 
    14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:     +5,0% gg Vq 
          1. Veröff.:   +4,9% gg Vq 
          2. Quartal:   +2,1% gg Vq 
          BIP-Deflator 
          PROGNOSE:     +3,5% gg Vq 
          1. Veröff.:   +3,5% gg Vq 
          2. Quartal:   +1,7% gg Vq 
 

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen bauen die Gewinne bis zum Mittag aus. Die Märkte stehen ganz im Bann der neuesten Daten zur Inflationsentwicklung - und erhalten hier durchweg gute Nachrichten. So hat der Inflationsdruck in einer Reihe von Bundesländern im November weiter nachgelassen. Auch in Spanien hat sich der Inflationsdruck weiter abgeschwächt. Entsprechend zeigen sich die Rentenmärkte weiter gut gelaunt, zinsempfindliche Aktienbranchen wie Technologie- und Immobilienwerte profitieren. Technologietitel (+1,4%) profitieren von den sinkenden Renditen. Autowerte klettern um 1,5 Prozent. Kurstreiber ist die Aussicht, dass sinkende Zinsen den Kreditkauf von Autos erleichtern. Entsprechend legen auch zinsempfindliche Immobilienwerte wie Vonovia um 1,5 Prozent zu. Aroundtown fallen dagegen um 3,5 Prozent, da die vorgelegten Geschäftszahlen kritisiert werden. Philips brechen derweil um 5,1 Prozent ein. Grund ist eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde FDA vor mangelnder Sicherheit bei Schlaf- und Atemtherapiegeräten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mi, 8:02 Uhr  Di, 17:28 Uhr    % YTD 
EUR/USD                1,0983        -0,1%        1,1001         1,0991    +2,6% 
EUR/JPY                162,20        +0,1%        161,91         162,18   +15,6% 
EUR/CHF                0,9627        -0,2%        0,9643         0,9641    -2,7% 
EUR/GBP                0,8656        -0,0%        0,8653         0,8660    -2,2% 
USD/JPY                147,67        +0,1%        147,06         147,56   +12,6% 
GBP/USD                1,2687        -0,1%        1,2717         1,2692    +4,9% 
USD/CNH (Offshore)     7,1350        +0,0%        7,1227         7,1435    +3,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             38.176,07        +0,8%     38.055,17      37.599,28  +130,0% 
 

Die neuseeländische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet bestätigt, schlug aber falkenhafte Töne an. In der Folge stieg der neuseeländische Dollar auf ein Viermonatshoch, kam im Anschluss aber wieder zurück.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mehrheitlich mit leichten Abgaben haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Erneut unter Druck stand die Börse in Hongkong. Hier belasteten Verluste unter Immobilien- und Technologiewerten. Daneben knickten Meituan um 12,2 Prozent ein. Der chinesische Online-Händler hatte den Nettogewinn zwar fast verdreifacht, allerdings einen schwachen Ausblick auf das laufende Schlussquartal gegeben. Schanghai büßte etwas weniger ein. Hier sprachen Teilnehmer von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag. Unter Druck standen in Schanghai erneut Immobilienwerte. Es herrschten weiter Zweifel, ob die Maßnahmen der Regierung ausreichten, um den angeschlagenen Sektor zu stabilisieren. China Vanke fielen um 2,5 Prozent und Poly Developments & Holdings Group reduzierten sich um 3,9 Prozent. Der Nikkei-225 konnte zwischenzeitliche Aufschläge nicht halten. Es sei zu Positionsanpassungen vor Monatsende gekommen. Zudem belastete der feste Yen. Für Taisho Pharmaceutical ging es um weitere 16 Prozent nach oben. Der Konzern hatte am Freitag ein Management-Buyout angekündigt. In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach oben. Die australische Inflationsrate ist auf den niedrigsten Stand seit über 18 Monaten gesunken.

+++++ CREDIT +++++

Klar auf Einengungskurs gehen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die positive Sicht auf Inflationsraten und damit auch künftig sinkende Renditeniveaus sorgt für Entspannung auch an den Kreditmärkten. Für gute Laune hatten zunächst Kommentare von Fed-Gouverneur Chtistopher Waller am Vorabend gesorgt. Dies setzt sich nun in Europa in Form deutlich unter Erwartung liegender Inflationsraten fort. Vor allem Spanien und die Raten einiger deutscher Bundesländer sorgen für Entspannung. Daher werden auch die gesamtdeutschen Daten um 14:00 Uhr niedriger erwartet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

sagt für die Luftfahrtbranche ein kräftiges Wachstum voraus. Der Wert des Verkehrsflugzeugmarktes werde sich bis 2042 auf 255 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln, teilte der Konzern im Rahmen seiner jüngsten Prognose mit. Er verwies auf die Erholung des Flugverkehrs nach der Pandemie und die Nachfrage nach besser ausgestatteten und digital vernetzten Maschinen.

AMPRION

hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Chef gefunden. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Christoph Müller, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der EnBW-Tochter Netze BW, mit Wirkung zum 1. Juli 2024 in die Geschäftsführung berufen, wie Amprion mitteilte. Müller soll die Position des CEO zum 1. Januar 2025 übernehmen, wenn der derzeitige CEO Hans-Jürgen Brick planmäßig in den Ruhestand geht.

AROUNDTOWN

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres wegen negativer Bewertungseffekte unterm Strich tiefrote Zahlen geschrieben. Operativ verdiente das im SDAX notierte Luxemburger Unternehmen weniger als im Vorjahreszeitraum. Seine Jahresprognose bekräftigte Aroundtown. Diese sieht für das Jahr 2023 einen FFO I - eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - von 310 bis 340 Millionen Euro vor.

AURUBIS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 29, 2023 07:08 ET (12:08 GMT)

investiert an seinem bulgarischen Standort rund 46 Millionen Euro in einen verbesserten Prozess für das Behandeln von Schlacke. Das Verfahren, bei dem die Schlacke statt in Gruben künftig in Schlacketöpfen gekühlt wird, dient vorrangig dem Umweltschutz, verbessert aber auch die Kupferausbeute um etwa 500 Tonnen im Jahr, wie der Kupferkonzern in Hamburg mitteilte.

EVONIK

gehört nach einer aktuellen Bewertung von Morningstar Sustainalytics im Hinblick auf materielle Risiken im Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu den besten fünf Prozent aller rund 600 betrachteten Chemieunternehmen weltweit.

SIGNA HOLDING

des Unternehmers René Benko will noch am Mittwoch Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen in Wien mitteilte, will es einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung stellen. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", hieß es zur Begründung.

FERROVIAL

trennt sich von seiner 25-prozentigen Beteiligung am Londoner Flughafen Heathrow, dem größten Airport der britischen Hauptstadt. Käufer sind für 2,37 Milliarden Pfund die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian (15 Prozent) und der staatliche saudische Public Investment Fund (10 Prozent), wie der spanische Baukonzern mitteilte.

NOVARTIS

Bestimmte Krebstherapien sind ins Visier der US-Arzneimittelbehörde FDA geraten. Dabei geht es um sogenannte CAR-T-Zell-Therapien, die im Verdacht stehen, bei einigen Patienten eine bestimmte Art von Blutkrebs ausgelöst zu haben. CAR (Chimärer Antigen-Rezeptor)-T-Zell-Therapien sind eine Form der zielgerichteten Immuntherapie, die das köpereigene Immunsystem, sprich die T-Zellen der betroffenen Patienten dazu bewegen soll, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Angeboten werden solche CAR-T-Zell-Therapien unter anderem von Novartis, Johnson & Johnson und Gilead Sciences

PHILIPS

Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einem neuen Sicherheitsproblem bei einem Schlafapnoe-Gerät des niederländischen Herstellers. In einer Sicherheitsmitteilung warnt die FDA vor Überhitzungsproblemen bei den DreamStation 2 CPAP-Geräten von Philips Respironics, die in der Schlaftherapie eingesetzt werden. Die Patienten sollten die Geräte genau beobachten, so die Empfehlung der FDA.

PROSUS

will im E-Commerce-Geschäft nun sechs Monate früher profitabel werden als bisher geplant. Dies teilte die niederländische Investmentgruppe mit, nachdem der bereinigte Gewinn im Kerngeschäft im ersten Geschäftshalbjahr 2023/2024 deutlich zugelegt hat und Profitabilität im E-Commerce-Segment dabei einer der Treiber war.

RICHEMONT

hat nach eigenen Angaben keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Farfetch, der britischen Online-Plattform für Luxusmode. Wie die Compagnie Financiere Richemont mitteilte, plant sie ebenfalls nicht, Kredite an Farfetch zu vergeben oder in Farfetch zu investieren.

GEELY/NIO

wollen bei der Batterietechnologie zusammenarbeiten und den Batteriewechsel im E-Auto weiterentwickeln. Wie die Zhejiang Geely Holding Group mitteilte, ist eine entsprechende Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet worden. Nach Chongqing Changan Automobile ist Geely damit der zweite Autobauer, der mit Nio zusammenarbeitet.

LONDON METAL EXCHANGE (LME)

hat im Streit um annullierte Nickel-Trades in den Marktverwerfungen nach der russischen Invasion in der Ukraine einen Sieg eingefahren. Ein britisches Gericht wies Anschuldigungen des Hedgefonds Elliott und des Market Makers Jane Street Global Traders zurück. Sie hatten der LME vorgeworfen, mit der Annullierung von Trades im März 2022 im Volumen von 12 Milliarden US-Dollar ihre Kompetenzen überschritten zu haben.

TOYOTA

will seine Beteiligung an seinem wichtigsten Zulieferer Denso reduzieren. Toyota Motors kündigte an, rund 125 Millionen Denso-Aktien zu verkaufen. Das Aktienpaket hat auf Basis des Börsenschlusskurses vom Mittwoch einen Wert von etwa 1,95 Milliarden Dollar. Toyotas Anteil an Denso werde von rund 24 Prozent auf 20 Prozent sinken, sagte Toyotas Chief Communications Officer Jun Nagata am Mittwoch online.

META

Datenschutzaktivisten aus Österreich haben eine Beschwerde gegen das Bezahlmodell des Facebook-Mutterkonzerns Meta eingereicht. Die Organisation Noyb (None of Your Business) wirft dem Konzern einen "weiteren Versuch zur Umgehung des EU-Datenschutzrechts" vor. Mit seiner "Datenschutzgebühr" mache Meta ärmeren Menschen ein Grundrecht unerschwinglich. Die österreichische Datenschutzbehörde müsse ein Dringlichkeitsverfahren einleiten.

ZEAL NETWORK

verkleinert seinen Vorstand zum 1. Dezember auf drei Mitglieder. Sönke Martens, Chief Commercial Officer (CCO), habe beschlossen, seinen im Juni nächsten Jahres auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Martens werde seinen Vorstandsposten am Donnerstag niederlegen, aber noch bis Ende Februar im Unternehmen bleiben, um einen nahtlosen Übergang seiner Aufgaben zu gewährleisten.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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