MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:09 Uhr) +++++

INDEX                         Stand       +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      5.900,25       +0,1%          +19,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  20.575,00       +0,4%          +17,1% 
Euro-Stoxx-50              4.773,58       -0,4%           +5,6% 
Stoxx-50                   4.253,56       -0,3%           +3,9% 
DAX                       19.170,97       -0,2%          +14,4% 
FTSE                       8.077,73       +0,2%           +4,3% 
CAC                        7.259,03       -0,1%           -3,8% 
Nikkei-225                38.220,85       -1,1%          +14,2% 
EUREX                         Stand  +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  131,77       -0,51           -5,40 
 

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               67,35        67,02      +0,5%      +0,33    -4,8% 
Brent/ICE               71,49        71,04      +0,6%      +0,45    -4,3% 
GAS                            VT-Settlem.               +/- EUR 
Dutch TTF               46,05        45,75      +0,7%      +0,31   +20,4% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.592,31     2.563,20      +1,1%     +29,11   +25,7% 
Silber (Spot)           30,73        30,25      +1,6%      +0,48   +29,3% 
Platin (Spot)          956,00       942,72      +1,4%     +13,27    -3,6% 
Kupfer-Future            4,07         4,06      +0,0%      +0,00    +2,9% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

Die Ölpreise holen anfängliche leichte Abgaben wieder auf und notieren fester. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,6 Prozent. Die Notierungen steigen aufgrund eskalierender geopolitischer Bedenken, heißt es. Laut Berichten werden die USA der Ukraine gestatten, Langstreckenwaffen aus westlicher Produktion für Angriffe innerhalb Russlands zu verwenden. Dies gibt Anlass zur Sorge um die Ölversorgung, da die Ukraine nach Ansicht von Marktbeobachtern weitere Ölinfrastrukturen in Russland angreifen könnte. Der Goldpreis erholt sich leicht, nachdem er zuletzt sechs Handesltage in Folge verloren hatte. Die US-Notenbank dürfte bei Zinssenkungen vorsichtiger vorgehen, was Gegenwind für das Edelmnetall bedeutet, heißt es von BMI.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Für den Start am Montag an der Wall Street zeichnet sich eine vorsichtige Erholung ab nach den teils kräftigen Verlusten am Freitag. Da hatten insbesondere zinsempfindliche Aktien Federn lassen müssen, abzulesen an Abschlägen bis zu 2,4 Prozent bei den Nasdaq-Indizes. Auslöser war ein Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen durch US-Notenbankchef Jerome Powell, worauf eine weitere Zinssenkung im Dezember nur noch mit 62-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist wird. Daneben sprachen manche Beobachter aber auch von Gewinnmitnahmen nach der Trump-Rally zuvor, dem sogenannten Trump-Trade. Konjunkturseitig sind zum Wochenstart keine Impulse zu erwarten, der Terminkalender ist leer. Im Blick haben dürften Marktteilnehmer aber den G20-Gipfel in Rio de Janeiro. Tesla machen vorbörslich einen Satz um gut 8 Prozent. Ein Übergangsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump will einen föderalen Rahmen für selbstfahrende Fahrzeuge schaffen, wie Bloomberg berichtet. "Dies wäre ein großer Schritt nach vorn bei der Lockerung der US-Vorschriften ... und ein bedeutender Rückenwind für Teslas autonome und KI-Vision auf dem Weg ins Jahr 2025", so Wedbush-Analyst Dan Ives. Rüstungswerte könnten davon profitieren, dass die Branche am Wochenende wieder in den Fokus rückte, nachdem US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubt hat, Langstrecken-Raketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Aktien wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics und Boeing ziehen vorbörslich leicht an. Nvidia werden tiefer gesehen. Der Chiphersteller für künstliche Intelligenz wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Spannend wird dabei unter anderem, wie schnell das Unternehmen den Verkauf seiner Blackwell-KI-Chips hochfahren kann.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

18:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Trading Statement

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen              Dividende 
Eni                       0,25 EUR 
Intesa Sanpaolo           0,17 EUR 
Unicredit                 0,96 EUR 
 

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen haben im Vormittagshandel am Montag Anfangsgewinne eingebüßt und liegen am Mittag im Minus. Der Euro-Stoxx-50 verliert dabei deutlicher, er wird unter anderem von Dividendenabschlägen der italienischen Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo sowie bei Eni etwas belastet. Das negative Umfeld an den globalen Börsen drückt auf die Stimmung. Dazu ist die Luft nach der Trump-Rally erst einmal raus, vor allem auch an den US-Märkten. Bremsend wirkt daneben der jüngste Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen durch US-Notenbankchef Powell. "Eigene positive Impulse sind aktuell kaum vorhanden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Im deutschen Rüstungssektor gewinnen Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag am Dienstag 1,6 Prozent. Hensoldt steigen um 3,3 und Renk um 3,7 Prozent. "Trump wird die Europäer drängen, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern", so ein Marktteilnehmer. Dazu ist die Branche in den Blickpunkt gerückt worden, nachdem US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Streitkräften erstmals erlaubt hat, Langstrecken-Raketen aus westlicher Produktion für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Commerzbank gewinnen 1,9 Prozent. Der Aktienkurs könnte im Fall einer Fusion mit Unicredit nach Meinung von Keefe, Bruyette & Woods um 35 Prozent steigen, sollte ein Deal aber ausfallen, auch 20 Prozent verlieren. Unicredit liegen trotz Dividendenabschlag leicht im Plus. Thyssenkrupp erholen sich um 0,8 Prozent. Der Konzern will die Marine-Sparte an die Börse bringen. Formycon ziehen um 2,3 Prozent an. Für das Biotech-Unternehmen stehen nach der Marktzulassung der FDA für ein Mittel gegen Netzhauterkrankungen auch in Europa die Chancen für eine Zulassung gut. Ein Ausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur hat das Präparat empfohlen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN               zuletzt        +/- %   Mo, 8:04  Fr, 17:30    % YTD 
EUR/USD                1,0542        +0,1%     1,0541     1,0544    -4,6% 
EUR/JPY                163,45        +0,4%     163,01     163,31    +5,0% 
EUR/CHF                0,9358        +0,1%     0,9355     0,9364    +0,9% 
EUR/GBP                0,8351        +0,0%     0,8341     0,8348    -3,7% 
USD/JPY                155,07        +0,3%     154,65     154,85   +10,1% 
GBP/USD                1,2624        +0,0%     1,2638     1,2632    -0,8% 
USD/CNH (Offshore)     7,2494        +0,1%     7,2497     7,2377    +1,8% 
Bitcoin 
BTC/USD             90.329,40        +1,0%  91.937,70  89.496,50  +107,4% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
 

Der Dollar zeigt sich zu Wochenbeginn wenig verändert.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zu Beginn der Börsenwoche die schwache Vorgabe der Wall Street vom Freitag weitgehend abgeschüttelt. Tokio hinkte allerdings hinterher, der Nikkei-225-Index gab um 1,1 Prozent auf 38.221 Punkte nach. An den chinesischen Plätzen kamen die Indizes im Handelsverlauf von den Tageshochs deutlicher zurück, so dass der Schanghai-Composite 0,2 Prozent einbüßte. Klarer Tagessieger war Seoul mit einem Anstieg von 2,2 Prozent. In den USA war es zu Gewinnmitnahmen nach dem sogenannten Trump-Trade gekommen, außerdem hatte auf die Stimmung gedrückt, dass US-Notenbankchef Powell wegen der starken Konjunktur eine langsamere Gangart beim Zinssenkungsprozess in Aussicht gestellt hatte. Dazu hatten sich auch noch neue robuste US-Wirtschaftsdaten gesellt. Dennoch wird zumindest für die Dezember-Sitzung der US-Notenbank am Markt mit einer 62-prozentigen Wahrscheinlichkeit weiter eine Zinssenkung erwartet. In Schanghai hieß es, die jüngsten chinesischen Wirtschaftsdaten zeigten Anzeichen für Verbesserungen, aber Peking müsse dennoch mehr tun, um den Schwung angesichts wachsender geopolitischer Unsicherheiten aufrechtzuerhalten. In Seoul stützte das Plus des Indexschwergewichts Samsung Electronics von rund 6 Prozent. Treiber war weiter der Plan des Unternehmens, für umgerechnet 7 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Darauf hatte die Aktie, die seit Jahresbeginn 30 Prozent an Wert verloren hat, bereits am Freitag einen Satz um 7 Prozent nach oben gemacht. In Tokio bremste, dass der Yen kräftig aufgewertet hat, wodurch sich die Exporte japanischer Unternehmen verteuern.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am Credit-Markt bewegen sich zum Wochenstart nur wenig. Am späten Freitag waren sie mit gedämpften US- Zinssenkungshoffnungen etwas gestiegen. Nun beruhigt sich die Lage aber schon wieder.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COMMERZBANK

Chefin Bettina Orlopp sieht ihre Bank als eigenständiges Institut gut aufgestellt. Die Bank habe eine "klare und eigenständige" Strategie, sagte sie bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Derzeit sei Unicredit "nicht mehr und nicht weniger" als ein strategischer Investor.

DELIVERY HERO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 18, 2024 07:13 ET (12:13 GMT)

rechnet im Zusammenhang mit dem geplanten IPO der Tochter Talabat in Dubai mit einem Erlös rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Informanten zufolge strebt der deutsche Essenslieferant eine Bewertung von etwa 10 Milliarden Dollar für Talabat an.

KAUFLAND

Das Bundeskartellamt hat dem Lebensmitteleinzelhändler Kaufland die Übernahme von vier Globus-Standorten genehmigt. Drei dieser Märkte sind den Angaben zufolge ehemalige Real-Märkte.

STO

hat seine Jahresprognose zum zweiten Mal binnen vier Monaten gekappt. Für maßgebliche Produkte habe sich die negative Entwicklung des Marktvolumens verglichen mit dem Juli noch verstärkt.

ENEL

will im Rahmen des neuesten Strategieplans 2025-27 in den kommenden Jahren die Investitionen in die Stromnetze ankurbeln. Auch soll die Aktionärsrendite gesteigert werden.

GRIFOLS

Brookfield Asset Management erwägt nach einem Bericht der spanischen Zeitung El Confidencial ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 7 Milliarden Euro für den spanischen Blutplasmaspezialisten Grifols. Der kanadische Fonds habe eine Due-Diligence-Prüfung des hoch verschuldeten Unternehmens abgeschlossen.

RBI

hat ein Kreditportfolio im Wert von 2,8 Milliarden Euro verbrieft. Das Portfolio besteht laut Mitteilung aus Unternehmenskrediten, hauptsächlich in Österreich, der Slowakei, Deutschland und der Tschechischen Republik.

SHEIN GROUP

plant einen Börsengang in London im ersten Quartal 2025, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Dies berichtet die Zeitung The Times unter Berufung auf ungenannte Quellen.

SPIRIT AIRLINES

hat wegen steigender Verluste und der anstehenden Fälligkeiten ihrer Schulden Konkurs angemeldet. Die Fluggesellschaft hat sich mit ihren Anleihegläubigern auf eine Restrukturierung geeinigt, um ihre Bilanz zu entschulden.

TELEFONICA

Die spanische Wettbewerbsbehörde CNMC überprüft, ob Telefonica 2015 bei der Übernahme des Kabelfernsehbetreibers DTS gegen Selbstverpflichtungen verstoßen hat.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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