Markt und US Sentimentdaten - "Same procedure"

Der University of Michigan Index zum Verbrauchervertrauen lag im November in der vorläufigen Erfassung bei 93.50 (Prognose: 92) nach 89.6 im Oktober. Die Märkte reagieren auf die eigentlich über den erwartungen liegenden Daten kurzfristig wieder mit Kursabschlägen. Der Zusatz "wieder" wurde deshalb gewählt, weil sich eine interessante Entwicklung während der letzten Termine beobachten ließ, die sich mit der heutigen fortsetzt. Was die letzten Veröffentlichungstermine anbelangt, so wurden in Serie über den Erwartungen liegende Sentimentdaten veröffentlicht. Die Märkte reagierten scheinbar paradoxerweise aber immer mit kurzfristigen Kursabschlägen. Ein "Selling the facts" News-Kursverlaufs-Korrelationsmuster hat sich etabliert. Insofern könnte man gleich dazu übergehen und diese Tage im Vorfeld shorten.