MÄRKTE USA/Stabilisierung nach Vortageseinbruch - IBM-Zahlen überzeugen

NEW YORK (Dow Jones) - Nach den heftigen Vortagesabgaben zeigt sich die Wall Street am Donnerstag zur Eröffnung stabilisiert. Der Dow-Jones-Index gewinnt 20 Punkte auf 39.874 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 0,1 bzw 0,3 Prozent nach unten.

Vor allem der Technologie-Sektor hatte mit enttäuschenden Ergebnissen von Tesla und Alphabet deutlich unter Druck gestanden. Für etwas Entspannung sorgen vor diesem Hintergrund die Quartalsergebnisse von IBM. Aber auch SK Hynix vermeldete gute Geschäftszahlen. Der Chip-Hersteller hat im zweiten Quartal einen deutlich höheren Nettogewinn verzeichnet und konnte damit die Dynamik der Trendwende im ersten Quartal fortsetzen, der durch die KI-Nachfrage ausgelöst worden war.

Mehr als 25 Prozent der Unternehmen im S&P-500 haben laut Factset-Daten ihre Ergebnisse für das zweite Quartal bereits bekannt gegeben. Und obwohl einige große Technologiewerte dabei enttäuscht hätten, sei der allgemeine Trend der Zahlen positiv.

   US-Konjunkturdaten mit gemischtem Bild 

Leicht positiv sind die besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal. Die US-Wirtschaft ist annualisiert um 2,8 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als die erwarteten 2,1 Prozent. Positiv sind auch die Inflationssignale. Der BIP-Deflator betrug 2,3 Prozent nach 3,1 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten im Konsens eine Rate von 2,6 Prozent erwartet. Dagegen knickte der Auftragseingang langlebiger Güter im Juni um 6,6 Prozent regelrecht ein, während Ökonomen ein leichtes Plus prognostiziert hatten. Die wöchentlichen Erstanträge trafen die Prognosen.

Dennoch geben die Daten keinen genaueren Hinweis über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Eine Senkung der Zinsen im September ist aktuell vollständig eingepreist. Mehr Hinweise könnten hier die Inflationsdaten am Freitag bringen.

   IBM nach Zahlen fester - Ford im Rückwärtsgang 

Den Takt gibt derzeit die Berichtssaison vor. Honeywell wird nach einem guten zweiten Quartal pessimistischer. Der Mischkonzern senkte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Dagegen schnitt er im zweiten Quartal besser ab als erwartet. Die Aktie fällt um 6,0 Prozent.

Dow (-2,7%) hat im zweiten Quartal unter einem schwachen Umfeld gelitten. Insbesondere die geringe Nachfrage in den Bereichen Bauchemie und Verbraucherprodukte trugen zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang bei. Die Ergebnisprognose wurde verfehlt.

Für die Aktien von IBM geht es 1,5 Prozent nach oben. Der IT-Konzern hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und zudem die Prognose für den Cashflow im laufenden Jahr erhöht. Dagegen wird American Airlines für das dritte Quartal pessimistischer. Der US-Konzern sprach von einem "Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage" und enttäuschte mit seinen Erwartungen für den laufenden Berichtszeitraum. Auch die Zahlen für das zweite Quartal konnten nicht überzeugen. Die Papiere steigen dennoch um 1,4 Prozent. Auch die Quartalszahlen von Southwest Airlines (+0,2%) verfehlten die Markterwartungen.

Ford hat im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Den Jahresausblick bestätigte der Automobil-Hersteller. Der Konzern teilte mit, dass das Elektroauto-Geschäft im Zeitraum von April bis Juni einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar verzeichnet habe. Das entspricht einem Verlust von etwa 44.000 Dollar pro Elektrofahrzeug. Die Aktie verliert 15,1 Prozent.

   Dollar wenig verändert - Öl mit Abgaben 

Der Dollar holt seine zwischenzeitlichen leichten Verluste mit der Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten wieder auf und zeigt sich wenig verändert. Ein starkes US-Wachstum ist positiv für den Dollar, da es der Federal Reserve erlaubt, länger eine restriktivere Politik zu verfolgen, während es Investitionen in den USA besonders profitabel macht, heißt es von der Commerzbank.

Die Ölpreise stehen unter Druck. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,1 Prozent. Die Nachfragesorgen für China würden den wöchentlichen Abbau der US-Öllagerbestände in den Hintergrund drängen, heißt es.

Am Anleihemarkt geben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab, womit sich das Auf und Ab aus dem Verlauf der Woche weiter fortsetzt. Hier dürften die Inflationsdaten am Freitag kurzfristig die weitere Richtung für den Markt vorgeben, heißt es.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                39.873,67        +0,0%         19,80      +5,8% 
S&P-500              5.422,07        -0,1%         -5,06     +13,7% 
Nasdaq-Comp.        17.295,42        -0,3%        -47,00     +15,2% 
Nasdaq-100          18.977,64        -0,3%        -54,75     +12,8% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,42         -1,5          4,43       -0,2 
5 Jahre                  4,13         -4,5          4,18       13,4 
7 Jahre                  4,18         -3,6          4,21       20,9 
10 Jahre                 4,25         -3,6          4,29       37,3 
30 Jahre                 4,51         -3,8          4,55       53,7 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Do, 7:40 Uhr  Mi, 17:02   % YTD 
EUR/USD                1,0837        -0,0%        1,0842     1,0857   -1,9% 
EUR/JPY                166,79        +0,1%        165,65     166,42   +7,2% 
EUR/CHF                0,9555        -0,4%        0,9573     0,9594   +3,0% 
EUR/GBP                0,8422        +0,3%        0,8411     0,8403   -2,9% 
USD/JPY                153,89        +0,1%        152,79     153,29   +9,2% 
GBP/USD                1,2869        -0,3%        1,2891     1,2921   +1,2% 
USD/CNH (Offshore)     7,2380        -0,4%        7,2520     7,2642   +1,6% 
Bitcoin 
BTC/USD             64.107,80        -2,4%     64.248,00  66.747,30  +47,2% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               76,74        77,59         -1,1%      -0,85   +7,6% 
Brent/ICE               80,88        81,71         -1,0%      -0,83   +6,6% 
GAS                            VT-Settlem.                  +/- EUR 
Dutch TTF              31,855        32,70         -2,6%      -0,85   +1,7% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.368,71     2.397,49         -1,2%     -28,79  +14,9% 
Silber (Spot)           27,65        29,03         -4,7%      -1,38  +16,3% 
Platin (Spot)          935,86       952,60         -1,8%     -16,75   -5,7% 
Kupfer-Future            4,09         4,09         -0,2%      -0,01   +3,9% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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