MÄRKTE USA/Gut behauptet - Ruhiges Geschäft vor Teuerungsdaten

NEW YORK (Dow Jones) - An der Wall Street setzt sich das abwartende Geschäft des Vortages fort, gegen Mittag New Yorker Ortszeit zeigen sich die Indizes gut behauptet. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 37.571 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,2 bzw 0,4 Prozent an. Vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag wollen sich Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und halten ihr Pulver trocken. Die Zinssenkungserwartungen sind weit gelaufen und die Preisdaten dürften Hinweise liefern, ob weiterer Korrekturbedarf bei der Markterwartung hinsichtlich anstehender Zinssenkungen besteht. Mit den anstehenden Geschäftsausweisen von JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup zum Wochenausklang könnte sich der Fokus weg von der Geldpolitik bewegen.

Der Markt bleibe anfällig für die Befürchtung, dass er in diesem Jahr zu viele Zinssenkungen der Fed eingepreist haben könnte. Auch die Berichtssaison könnte nicht die Ergebnisse zu Tage fördern, die den Anstieg der Aktienbewertungen bis zum Ende 2023 rechtfertigten, warnt Marktstrategin Jane Foley von Rabobank. Zur Wochenmitte mögen die Impulse noch fehlen, doch mit den anstehenden Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison der Unternehmen wird sich dieser Zustand schnell ändern: "Ich erwarte, dass der Januar positiv ausfallen wird, aber ein Großteil dieser Stärke könnte in der letzten Januarwoche entstehen (...). Der Monat könnte sich als etwas unruhiger erweisen, als es sich Bullen und Bären kurzfristig wünschen", sagt Mark Newton, technischer Marktstratege bei Fundstrat.

   Rentenrenditen sinken 

Am Rentenmarkt tendieren die Renditen nach den Vortagesverlusten wenig verändert, nachdem es Kommentare über Zinssenkungen aus dem Kreise der US-Notenbank gegeben hat. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hatte jüngst Zinssenkungen ins Spiel gebracht, sollte sich die Inflation dem Ziel von 2 Prozent stärker nähern.

Der Dollarindex gibt mit den fallenden Marktzinsen knapp 0,1 Prozent ab. Der Euro steigt indes mit schwindenden Zinssenkungsspekulationen in Europa. Im Handel wird auf Aussagen von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos verwiesen: "Um einen rechtzeitigen und nachhaltigen Rückgang der Inflation auf das mittelfristige Ziel von 2 Prozent zu gewährleisten, muss mehr getan werden", sagte der Geldpolitiker. Zudem teilte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel mit, es sei noch zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren.

Die Erdölpreise zeigen sich trotz neuer Nachrichten aus der Krisenregion Naher Osten wenig bewegt. Denn aus dem Roten Meer werden erneut Angriffe auf zivile Frachtschiffe durch die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Huthi-Milizen gemeldet. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps drohte den Huthi-Rebellen unmissverständlich mit Konsequenzen und wiederholte damit Drohungen anderer Westmächte.

   Übernahme nimmt Gestalt an 

Unter den Einzelaktien steigen Hewlett Packard Enterprises (HPE) um 1,1 Prozent. Wie zuvor bereits kolportiert übernimmt HPE Juniper Networks (+1,9%) in einem 14-Milliarden-Dollar-Deal.

Die Aktie des Schmierstoffherstellers WD-40 zieht um 16 Prozent an. Die Gesellschaft hat höhere Umsätze und Gewinne für das erste Quartal des Geschäftsjahres berichtet. Aehr Test Systems brechen dagegen um 16,8 Prozent ein. Der Anbieter von Schaltkreis-Testsystemen sieht wegen des verlangsamten Verkaufswachstums von Elektrofahrzeugen die Bestellungen seiner Siliziumkarbid-Bauteile beeinträchtigt und hat den Ausblick gesenkt.

Der Kurs des im Halbleitersektor tätigen Unternehmens Smart Global Holdings schnellt nach Rekordmargen im ersten Quartal um 13,5 Prozent nach oben. Eine über der Markterwartung liegende Umsatzprognose des Medizintechnikanbieters Intuitive Surgical treibt dessen Aktienkurs um 6,1 Prozent an. Für PriceSmart geht es um 6 Prozent aufwärts nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen.

E2open Parent Holdings klettern um 5,9 Prozent. Bei dem Softwareanbieter sorgt ein zuversichtlicher Ausblick für Käufe, wohingegen das Unternehmen im Berichtsquartal in die roten Zahlen gerutscht ist. Lennar (+2,6%) erhalten Rückenwind von einer 33-prozentigen Dividendenanhebung. Dazu teilte der Eigenheimbauer eine Erhöhung der Aktienrückkaufermächtigung mit.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                37.571,34        +0,1%         46,18          -0,3% 
S&P-500              4.766,38        +0,2%          9,88          -0,1% 
Nasdaq-Comp.        14.909,78        +0,4%         52,07          -0,7% 
Nasdaq-100          16.728,05        +0,3%         49,34          -0,6% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,35      -1,7        4,36       -7,4 
5 Jahre         3,95      -1,4        3,97       -4,6 
7 Jahre         3,99      -0,6        4,00        2,2 
10 Jahre        4,02      +0,4        4,01       13,7 
30 Jahre        4,19      +0,1        4,19       21,8 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mi, 8:07 Uhr  Di, 17:05 Uhr  % YTD 
EUR/USD                1,0954        +0,2%        1,0928         1,0917  -0,8% 
EUR/JPY                159,71        +1,2%        158,50         157,53  +2,6% 
EUR/CHF                0,9332        +0,2%        0,9323         0,9305  +0,6% 
EUR/GBP                0,8612        +0,1%        0,8611         0,8595  -0,7% 
USD/JPY                145,82        +1,0%        145,02         144,32  +3,5% 
GBP/USD                1,2719        +0,1%        1,2691         1,2701  -0,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,1873        +0,0%        7,1867         7,1862  +0,9% 
Bitcoin 
BTC/USD             45.452,05        -1,8%     45.954,67      46.874,69  +4,4% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex               72,28        72,24         +0,1%          +0,04  +0,4% 
Brent/ICE               77,53        77,59         -0,1%          -0,06  +0,6% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF                31,1        31,05         +0,2%          +0,05  -3,3% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)          2.025,60     2.030,15         -0,2%          -4,55  -1,8% 
Silber (Spot)           22,86        23,03         -0,7%          -0,17  -3,9% 
Platin (Spot)          921,02       933,50         -1,3%         -12,48  -7,2% 
Kupfer-Future            3,77         3,76         +0,2%          +0,01  -3,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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