MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen - DJIA erstmals über 41.000 Punkten

NEW YORK (Dow Jones) - Überwiegend mit kräftigen Verlusten starten die US-Börsen zur Wochenmitte in den Handel. Der Dow-Jones-Index steigt dennoch kurz nach der Startglocke auf ein neues Rekordhoch und überwindet dabei erstmals die Marke von 41.000 Punkten. Aktuell legt der Index um 0,1 Prozent zu auf 40.994 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich derweil um 0,9 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,7 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von andauernden Umschichtungen aus dem Technologie-Sektor in Nebenwerte, was den Small-Cap-Index Russel 2000 an den vergangenen fünf Handelstagen nach oben getrieben hat, doch geht es zum Start 0,2 Prozent nach unten. Nvidia fallen im frühen Handel um weitere 4,3 Prozent.

Andere Teilnehmer weisen darauf hin, dass dem Markt auf dem aktuellen Niveau etwas die Luft ausgeht. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 hatten am Dienstag erneut Allzeithochs markiert. Zudem werden Aussagen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump zitiert, der den Fed-Chef aufgerufen hat, auf eine Zinssenkung vor der Wahl zu verzichten. Der Markt hat aktuell eine Zinssenkung im September vollständig eingepreist.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, hat angedeutet, dass eine Zinssenkung in den kommenden Monaten - wenn auch nicht bei der Ratssitzung in zwei Wochen - gerechtfertigt sein könnte, wenn sich die jüngste Inflationsabschwächung fortsetzt. Zusammen mit den Anzeichen einer allmählichen Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt "nähern sich die Inflationsdaten der letzten drei Monate einem desinflationären Trend, den wir anstreben", sagte Williams. "Dies sind positive Anzeichen. Ich würde gerne mehr Daten sehen, um noch mehr Vertrauen zu gewinnen, dass sich die Inflation nachhaltig auf unser Ziel von 2 Prozent zubewegt."

US-Konjunkturdaten könnten die Zinssenkungshoffnungen indessen etwas dämpfen. So wurden im Juni mehr Bauvorhaben in Angriff genommen und mehr Baugenehmigungen erteilt als im Monat zuvor und als erwartet. Die Industrieproduktion stieg im vergangenen Monat im Vergleich zum Mai stärker als angenommen, die Kapazitätsauslastung übertraf die Erwartungen ebenfalls leicht. Im Handelsverlauf folgt dann noch das "Beige Book", der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

   Ausblick bei Johnson & Johnson im Fokus 

Daneben rückt die Berichtssaison immer stärker in den Fokus. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Der Ausblick für den bereinigten Gewinn pro Aktie wurde jedoch nach unten genommen, die Prognosespanne für den operativen Umsatz dagegen angehoben. Die Aktien zeigen sich 1,8 Prozent fester.

Nach Handelsende folgt unter anderem Alcoa mit den Ergebnissen für das zweite Quartal. In der kommenden Woche nimmt die Zahl der Quartalsveröffentlichungen sprunghaft zu. Unter anderem werden Verizon, Coca-Cola, General Motors, Tesla und IBM ihre Ergebnisse vorlegen.

Im Dow gewinnen Unitedhealth nach dem kräftigen Plus vom Dienstag weitere rund 3 Prozent. Angeführt wird der Index jedoch von Intel, die nachrichtenlos um 6,6 Prozent vorrücken.

   Dollar mit Abgaben - Ölpreise mit leichter Erholung 

Nach den leichten Gewinnen am Vortag gerät der Dollar zur Wochenmitte wieder unter Druck. Der Dollar-Index fällt um 0,5 Prozent.

Die Ölpreise erholen sich leicht von den kräftigen Abgaben am Dienstag, auch gestützt vom nachgebenden Dollar. Die Preise für Brent und WTI legen um bis zu 1,5 Prozent zu. Belastungsfaktor waren schwache Konjunkturdaten aus China, welche die Nachfrage-Sorgen erneut angeheizt hatten.

Auch die Renditen am Anleihemarkt erholen sich leicht von den Abgaben am Dienstag. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um knapp 1 Basispunkt auf 4,17 Prozent. Die Zinssenkungserwartungen der Investoren seien weiterhin hoch, heißt es.

Der Goldpreis tendiert etwas fester bei 2.479 Dollar, nachdem die Feinunze am Vortag bei 2.487 Dollar ein Allzeithoch markiert hatte.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                40.993,78        +0,1%       39,30      +8,8% 
S&P-500              5.614,49        -0,9%      -52,71     +17,7% 
Nasdaq-Comp.        18.191,22        -1,7%     -318,12     +21,2% 
Nasdaq-100          20.038,58        -1,8%     -360,05     +19,1% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,45         +3,1        4,42        2,9 
5 Jahre                  4,09         +1,9        4,07        9,4 
7 Jahre                  4,11         +1,6        4,10       14,2 
10 Jahre                 4,17         +0,9        4,16       28,8 
30 Jahre                 4,38         +0,5        4,37       40,8 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mi, 8:24  Di, 17:18   % YTD 
EUR/USD                1,0943        +0,4%      1,0903     1,0881   -0,9% 
EUR/JPY                170,92        -1,0%      172,19     172,56   +9,8% 
EUR/CHF                0,9677        -0,7%      0,9744     0,9746   +4,3% 
EUR/GBP                0,8397        -0,1%      0,8401     0,8400   -3,2% 
USD/JPY                156,25        -1,3%      157,94     158,60  +10,9% 
GBP/USD                1,3033        +0,5%      1,2978     1,2954   +2,4% 
USD/CNH (Offshore)     7,2721        -0,2%      7,2845     7,2910   +2,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             64.849,55        +0,4%   65.669,86  64.244,31  +48,9% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               81,99        80,76       +1,5%      +1,23  +14,4% 
Brent/ICE               84,66        83,73       +1,1%      +0,93  +11,6% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF              32,275        32,80       -1,6%      -0,52   -1,7% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.479,41     2.468,85       +0,4%     +10,56  +20,2% 
Silber (Spot)           31,00        31,28       -0,9%      -0,28  +30,4% 
Platin (Spot)        1.015,64     1.002,00       +1,4%     +13,64   +2,4% 
Kupfer-Future            4,43         4,44       -0,2%      -0,01  +12,5% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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