MÄRKTE USA/Börsen setzen Aufwärtsbewegung fort

NEW YORK (Dow Jones) - Die US-Börsen zeigen sich am Montag erneut mit Aufschlägen. Damit setzt sich die jüngste Aufwärtsbewegung fort, allerdings deutlich vermindert. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent höher bei 38.727 Punkten, der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hält die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Diese Kombination stützt den Aktienmarkt weiter.

"Die jüngsten Arbeitsmarktdaten, die hinter den Schätzungen zurückblieben, haben bewiesen, dass der Arbeitsmarkt in den USA nun enger wird, was die Hoffnung auf eine taubenhaftere Haltung der Fed wiederbelebt hat. Dies wiederum stellt für Aktienkäufer eine Erleichterung dar", sagt Analyst Pierre Veyret von ActivTrades. Der Zinsterminmarkt preist nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September um 25 Basispunkte ein, mit höher liegenden Zinsschritten sind es sogar rund 68 Prozent. Zum Wochenschluss hatte dieser Wert noch bei rund 66 Prozent gelegen. Neuen Schwung könnte die Zinsdebatte von den Reden der Fed-Vertreter John Williams aus New York und Thomas Barkin aus Richmond im Tagesverlauf erhalten.

   Renditen sinken weiter - Ölpreise steigen 

Am Anleihemarkt geben die Renditen weiter nach - getrieben von den wieder aufgekommenen Zinssenkungsfantasien aufgrund der schwächeren Konjunkturdaten vom Freitag. Einige wenige Marktteilnehmer verweisen mit Blick auf eine mögliche israelische Offensive im Gaza-Streifen in Rafah auch auf Käufe von US-Staatsanleihen als vermeintlich sicheren Hafen. Die Rendite 10-jähriger Papiere sinkt um 1,3 Basispunkte auf 4,50 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollarindex mit den weiter nachgebenden Marktzinsen kaum verändert. Die Ölpreise steigen etwas. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,6 Prozent. Die jüngsten Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas hätten kaum Fortschritte gezeigt, heißt es. Damit rückten mögliche Transport- und Versorgungsprobleme wieder ins Bewusstsein der Investoren. Zudem hat Saudi-Arabien die Preise ab Juni angehoben.

Der Goldpreis legt deutlich zu. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 1,0 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die sinkenden Marktzinsen, die das selbst zinslose Edelmetall attraktiver machen. Zudem stützten geopolitische Sorgen wie eine mögliche Eskalation im Nahostkonflikt. Auch erweitern Zentralbank wie jene in China weiterhin ihre Goldreserven. Laut Bank of America ist dies ein Schritt, um sich vom US-Dollar zu lösen.

   Berkshire Hathaway nach Zahlen fester - Apple geben leicht nach 

Die Investmentholding von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat im ersten Quartal einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert erzielt. Berkshire verringerte außerdem seinen massiven Anteil an Apple im ersten Quartal um etwa 13 Prozent. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway steigt um 0,2 Prozent - Apple geben um 0,6 Prozent nach. Buffett hat in Aussicht gestellt, dass Apple bis zum Jahresende die wichtigste Position von Berkshire Hathaway darstellen könnte.

Perficient schießen um 52,9 Prozent nach oben. Der IT-Berater wird von EQT für rund 3 Milliarden US-Dollar übernommen. Luminar Technologies streicht 20 Prozent der Stellen, der Kurs verliert 1,5 Prozent.

Die Mainzer Biopharmagesellschaft Biontech (-0,4%) hat im ersten Quartal bei einem Umsatz von knapp 188 Millionen Euro einen Nettoverlust von 315 Millionen eingefahren. Biontech sieht sich jedoch auf einem guten Weg, das Jahresziel von zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevanten Studien in der Pipeline bis Ende 2024 zu erreichen. Eine Phase-3-Studie zu Brustkrebs habe begonnen, eine weitere zu wiederkehrendem Endometriumkarzinom soll in Kürze beginnen.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                38.727,05        +0,1%       51,37      +2,8% 
S&P-500              5.158,64        +0,6%       30,85      +8,2% 
Nasdaq-Comp.        16.277,23        +0,7%      120,90      +8,4% 
Nasdaq-100          18.006,90        +0,6%      116,11      +7,0% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         4,81      -0,6        4,82       39,3 
5 Jahre         4,49      -1,6        4,50       48,7 
7 Jahre         4,49      -1,5        4,51       52,1 
10 Jahre        4,50      -1,3        4,51       62,1 
30 Jahre        4,66      -0,9        4,67       69,2 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Mo, 8:45  Fr, 18:15   % YTD 
EUR/USD                1,0778        +0,1%      1,0765     1,0764   -2,4% 
EUR/JPY                165,84        +0,8%      165,53     164,51   +6,6% 
EUR/CHF                0,9758        +0,2%      0,9749     0,9740   +5,2% 
EUR/GBP                0,8572        -0,1%      0,8572     0,8583   -1,2% 
USD/JPY                153,88        +0,7%      153,79     152,82   +9,2% 
GBP/USD                1,2573        +0,2%      1,2557     1,2542   -1,2% 
USD/CNH (Offshore)     7,2128        +0,2%      7,2178     7,1971   +1,3% 
Bitcoin 
BTC/USD             63.534,08        -0,4%   64.283,35  61.735,42  +45,9% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               78,61        78,11       +0,6%      +0,50   +8,4% 
Brent/ICE               83,44        82,96       +0,6%      +0,48   +9,1% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF                31,9        30,07       +6,1%      +1,83  -11,5% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.323,81     2.301,75       +1,0%     +22,06  +12,7% 
Silber (Spot)           27,34        26,56       +3,0%      +0,78  +15,0% 
Platin (Spot)          956,62       958,68       -0,2%      -2,06   -3,6% 
Kupfer-Future            4,63         4,57       +1,2%      +0,06  +18,5% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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