MÄRKTE USA/Aktien erholen sich dank sinkender Renditen

NEW YORK (Dow Jones) - Die Wall Street erholt sich am Montag im Verlauf von anfänglichen Verlusten, nachdem die Renditen am Anleihemarkt von ihren Hochs zurückgekommen sind. Der Dow-Jones-Index notiert gegen Mittag (Ortszeit New York) kaum verändert bei 33.135 Punkten, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 0,3 bzw 0,6 Prozent.

Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen lag am Montag vorübergehend erstmals seit 2007 über 5 Prozent, womit Aktien unter einer starken Konkurrenz zu leiden hatten. Aktuell sinkt sie aber um 5,6 Basispunkte auf 4,87 Prozent. Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets, verweist auf einen Tweet des Investors Bill Ackman, wonach dessen Hedgefonds Pershing Square Shorteindeckungen am Anleihemarkt vorgenommen hat. Ackman habe geschrieben, dass die US-Wirtschaft schwächer sei, als es zunächst den Anschein gehabt habe.

Die Renditen wurden zuletzt auch davon gestützt, dass eine Ausweitung des Nahostkriegs am Wochenende nicht erfolgt ist. Bislang ist die große Bodenoffensive Israels im Gazastreifen ausgeblieben, zudem hat die Hamas zwei US-Geiseln freigelassen. Und schließlich wird auf den vermehrten Geldbedarf der US-Regierung aufgrund des Nahostkriegs verwiesen, aber auch der Ukrainekrieg verschlingt weiter große Geldsummen.

Bereits in der Vorwoche war die Rendite mit einem kräftigen Anstieg in die Nähe der 5 Prozent gestiegen, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine weitere Zinserhöhung nicht gänzlich ausgeschlossen hatte. Zudem hatten gute Einzelhandelsdaten die Anleihen belastet.

Im Übrigen konzentrieren sich die Anleger in dieser Woche auf die Berichtssaison. So berichten im Lauf der Woche unter anderem Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon. Vorab agieren die Teilnehmer vorsichtig.

   Öl und Gold leichter 

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg der jüngsten Zeit nicht fort, sondern tendieren am Montag schwächer. Auch hier nennen Teilnehmer als Grund die ausgbeliebene Ausweitung des Nahostkriegs. Dasselbe gilt für den Goldpreis, der im Zuge des Nahostkriegs angezogen hatte. Aktuell gibt er leicht nach.

Der Dollar folgt den Anleiherenditen nach unten. Der Dollarindex sinkt um 0,4 Prozent. Im Wochenverlauf steht jedoch eine Reihe von US-Daten auf der Agenda. Unter anderem werden die Einkaufsmanagerindizes für Oktober und das US-BIP für das erste Quartal veröffentlicht. Die Daten dürften wahrscheinlich "im Großen und Ganzen gut sein, aber nicht ausreichen, um die Erwartungen einer weiteren Straffung der Federal Reserve zu verstärken", so die Unicredit.

Unter den Einzelwerten fallen Troika Media um rund 27 Prozent. Das Marketing- und Kommunikationsunternehmen teilte mit, es bestünden erhebliche Zweifel an einer Fortführung des Geschäfts. Das Unternehmen vermeldete außerdem für das zweite Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang um 31 Prozent auf 58,7 Millionen Dollar.

Aktien von Hess (-0,4%) profitieren nicht davon, dass Chevron (-2,6%) das Unternehmen für 53 Milliarden Dollar in Aktien übernimmt. Marktteilnehmer verweisen auf die magere Prämie von nur 5 Prozent auf den Schlusskurs der Hess-Aktie vom Freitag. Zudem habe die Hess-Aktie zuvor schon mit Übernahmespekulationen kräftig zugelegt, nachdem Exxon Mobil (-1%) den Kauf von Pioneer Natural Resources (-0,8%) bekanntgegeben habe. Die Aktien der Ölbranche werden übergeordnet vom Rücksetzer der Ölpreise belastet.

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INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                33.134,64        +0,0%          7,36          -0,0% 
S&P-500              4.237,40        +0,3%         13,24         +10,4% 
Nasdaq-Comp.        13.059,63        +0,6%         75,82         +24,8% 
Nasdaq-100          14.650,24        +0,6%         89,36         +33,9% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit     Rendite  Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre         5,08      -2,1        5,11       66,4 
5 Jahre         4,83      -4,2        4,87       82,8 
7 Jahre         4,88      -5,4        4,93       91,1 
10 Jahre        4,87      -5,6        4,93       98,9 
30 Jahre        5,00      -8,5        5,09      103,4 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mo, 8:12 Uhr  Fri, 17:30Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0644        +0,5%        1,0575         1,0595   -0,6% 
EUR/JPY                159,43        +0,4%        158,56         158,74  +13,6% 
EUR/CHF                0,9496        +0,5%        0,9463         0,9437   -4,1% 
EUR/GBP                0,8703        -0,1%        0,8703         0,8717   -1,7% 
USD/JPY                149,81        -0,0%        149,93         149,82  +14,3% 
GBP/USD                1,2229        +0,6%        1,2152         1,2155   +1,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,3148        -0,2%        7,3264         7,3231   +5,6% 
Bitcoin 
BTC/USD             30.879,78        +3,7%     30.755,89      29.595,23  +86,0% 
 
ROHOEL                zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               86,69        88,08         -1,6%          -1,39  +12,1% 
Brent/ICE               90,94        92,16         -1,3%          -1,22  +11,3% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          1.975,17     1.981,23         -0,3%          -6,06   +8,3% 
Silber (Spot)           23,09        23,37         -1,2%          -0,28   -3,7% 
Platin (Spot)          900,48       900,70         -0,0%          -0,23  -15,7% 
Kupfer-Future            3,59         3,56         +0,6%          +0,02   -5,9% 
 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
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