M1 Kliniken: Aktie im Aufwind dank Beauty-Boom!

M1 Kliniken ist auf ästhetische Medizin spezialisiert und betreibt eine Reihe von Kliniken und Praxen, die sich auf Schönheitsbehandlungen fokussieren. Wunderschön waren auch die Anfang September veröffentlichten Halbjahreszahlen, die der Aktie Aufwind verliehen: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 konnte M1 Kliniken die Umsätze und Gewinne deutlich steigern. Der Konzernumsatz wuchs um 11,2 % auf 150,8 Millionen EUR, angetrieben von der zunehmenden Beliebtheit ästhetischer Behandlungen. Beim EBIT verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg auf 14,5 Millionen EUR und verdoppelte damit fast den Vorjahreswert. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn um 191 % auf 9,9 Millionen EUR, was einem Ergebnis von 0,53 EUR pro Aktie entspricht.

Wachstumstreiber Beauty-Segment

Insbesondere das Beauty-Segment bleibt der Wachstumsmotor des Unternehmens. In diesem Bereich stieg der Umsatz um 30,6 % auf 48,6 Millionen EUR, wobei das EBIT mit 10,1 Millionen EUR um 24,7 % zulegte. Die EBIT-Marge liegt trotz eines leichten Rückgangs weiter über der angestrebten Marke von 20 % und unterstreicht die hohe Rentabilität des Segments. Inzwischen betreibt M1 Kliniken 63 Standorte für ästhetische Behandlungen in zehn Ländern, darunter allein im ersten Halbjahr zwei Neueröffnungen.

Auch im Handelssegment konnte M1 Kliniken einen Erfolg verbuchen: Hier stieg der Umsatz um 4,9 % auf 119,2 Millionen EUR, und das EBIT konnte nach einem Verlust von 0,8 Millionen EUR im Vorjahr auf 4,4 Millionen EUR ins Plus gedreht werden.

Expansion und Analysten-Support

M1 Kliniken verfolgt ein ambitioniertes Expansionsziel und plant, bis 2029 insgesamt 150 bis 200 Fachzentren für ästhetische Medizin zu betreiben. Dieser Ausbau soll einen Jahresumsatz von 200 bis 300 Millionen EUR und eine EBIT-Marge von mindestens 20 % ermöglichen. Aktuell ist M1 mit der Marke "M1 Med Beauty" bereits Marktführer im privaten Schönheitsbereich in Europa und strebt nun eine weltweit führende Position an.

Parallel zur Expansion laufen Gespräche mit potenziellen Investoren: Insgesamt sechs Private-Equity-Unternehmen haben Interesse an einer Beteiligung am Beauty-Segment bekundet. Ein Verkauf des Handelssegments steht ebenfalls zur Debatte. Dieses passt zwar nicht mehr vollständig zur langfristigen Strategie von M1 Kliniken, generiert jedoch derzeit den Hauptteil der Umsätze und könnte durch eine Veräußerung wichtige finanzielle Mittel für die internationale Expansion freisetzen.

Analysten honorierten die starken Halbjahreszahlen von M1 Kliniken mit Anhebungen ihrer Kursziele: Warburg Research erhöhte das Kursziel von 27 auf 28 EUR, und die Analysten von Metzler korrigierten ihre Einschätzung von 25 auf 26,50 EUR nach oben, jeweils mit einem "Kaufen"-Rating.

Chart und Trading-Szenario

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Die M1-Kliniken-Aktie verzeichnete nach dem Halbjahresbericht einen deutlichen Kurssprung und steht aktuell bei etwa 17,20 EUR, nachdem sie zuvor auf 15 EUR gefallen war. Der mittelfristige Trend ist weiterhin intakt und es ist noch eine Menge Luft nach oben (das Jahreshoch wurde am 6. Juni bei rund 22 EUR markiert). M1 Kliniken hat sich charttechnisch wieder in eine konstruktive Ausgangslage manövriert und könnte somit zeitnah den nächsten Up-Swing einleiten. Ein positives Signal wäre das Überwinden der Marken bei 17,80 und 18,25 EUR.

Den Mitgliedern von Goldesel Premium haben wir am Freitag, 25. Oktober, folgendes Trading-Szenario vorgestellt:

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