Linde plant Hybrid-Anleihe über 1,05 Mrd. Euro<br /><br />

Der Wiesbadener Industriegase-Spezialist Linde heute seine Pläne zur Aufnahme von hybridem Kapital weiter konkretisiert. Demnach plant das Unternehmen ein Gesamtvolumen im Gegenwert von 1,05 Milliarden Euro über die Finanzierungstochter Linde Finance B.V. in Form einer Hybrid-Anleihe aufzunehmen. Das Volumen soll auf je eine Euro- und eine GBP-Tranche aufgeteilt werden. Zur Durchführung dieser Transaktion hat Linde als Joint Bookrunners Barclays Capital, Dresdner Kleinwort, Citigroup und UBS mandatiert. Nach Beendigung der im Laufe der nächsten Woche in Form einer pan-europäischen Roadshow beginnenden Vermarktungsaktivitäten soll die Transaktion in Abhängigkeit vom Marktumfeld in naher Zukunft am Markt platziert werden.

Die Hybrid-Anleihe verfügt über eine nachrangige Garantie der Linde AG (gegenwärtiges Rating: A3/BBB+, beide "watch negative") und wird voraussichtlich zwei Stufen unterhalb des Emittenten-Ratings der Linde AG von Moody's und Standard & Poor's bewertet werden.

Die Emissionserlöse dienen der Rückführung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von BOC.