LEVI STRAUSS – Top-Profiteur vom neuen Denim-Trend?

• Levi Strauss & Co. - WKN: A2PFHR - ISIN: US52736R1023 - Kurs: 18,660 $ (NYSE)

Zurückzuführen ist das auch auf Sondereffekte im Vorjahr, die dieses Jahr den Umsatz schwächer aussehen lassen, als er tatsächlich ist. Levi Strauss hat im laufenden Quartal für 25 Mio. USD eigene Aktien gekauft und 47 Mio. USD an Dividenden ausgeschüttet.

Guidance leicht erhöht

Im Gesamtjahr will Levi Strauss beim Umsatz zwischen 1 und 3 % wachsen. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie erwartet der Jeansriese jetzt zwischen 1,17 und 1,27 USD (vorher: 1,15 bis 1,25 USD). Der Kurs dankt die leichte Prognoseerhöhung und konnte anschließend um rund 7 % zulegen.

CEO Michelle Glass versucht im Investoren-Call für gute Laune zu sorgen: „Wir haben einen Denim-Moment gesehen, und wir sind an der Spitze. Beyoncés neuer Song sei der Beweis dafür. Wir sehen aber auch gute Nachfrage bei Nicht-Denim-Ware, weshalb unser Jahresstart gelungen ist.“

Bei den 18- bis 30-Jährigen konnte Levi Strauss Marktanteile gewinnen und wird scheinbar wieder trendiger. Besonders Loose-Fit-Jeans entwickeln sich mit einem Umsatzplus von 40 % sehr positiv. Wir sehen eine deutliche Margenverbesserung, und diese soll sich auch im Gesamtjahr so fortsetzen. Levi Strauss ist auf Wachstum für die kommenden Jahre programmiert. Vom Bereich Schuhe will man künftig die Finger lassen. Das war ein Fehler, dort zu versuchen, Fuß zu fassen. Die Bruttomargen im Wholesale-Geschäft haben sich verbessert, und das Direct-to-Consumer-Geschäft wächst weiter. Insgesamt sind die Trends allesamt ermutigend.

Fazit: Levi Strauss befindet sich in einer Phase der Stabilisierung im wichtigen US-Geschäft. Nach schwierigen Jahren scheint sich die Marke wieder positiv zu entwickeln. Levi Strauss kommt seit Jahren nicht mehr im Umsatz voran und scheint aber jetzt langsam auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Das könnte der Levi-Strauss-Aktie helfen, die mit einem KGV von 15 noch nicht überbewertet erscheint. Es könnte sich lohnen, die Aktie zu beobachten.

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