Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

Duisburg (BoerseGo.de) - Der Stahlhändler Klöckner & Co begibt eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von rund 185 Millionen Euro. Die Wandelanleihen werden in bis zu 6.650.000 Aktien wandelbar sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt sieben Jahre. Der Kupon wird voraussichtlich zwischen 2,50 Prozent und 3,00 Prozent p.a. liegen. Der Wandlungspreis soll mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 Prozent und 35 Prozent über dem Durchschnittskurs der Aktie im Zeitraum zwischen der heutigen Beschlussfassung und der ebenfalls für heute geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden.

Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Klöckner & Co sind ausgeschlossen. Klöckner & Co beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen für ihre externe Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.