KfW platziert Post-Umtauschanleihe

Frankfurt (BoerseGo.de) - Die KfW hat die angekündigte Umtauschanleihe auf Aktien der Deutschen Post in Höhe von 750 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren sei mit einem Kupon von 1,5 Prozent p.a. ausgestattet, teilte die staatliche Bankengruppe am Freitag mit. Der anfängliche Umtauschpreis wurde bei 13,8605 Euro entsprechend einer Umtauschprämie von 35 Prozent festgesetzt. Die Stücke können ab dem ersten Zinstermin (nach einem Jahr) in Umtauschaktien umgetauscht werden. Die Umtauschanleihe ist mit 54.110.602 Stammaktien bzw. ca. 4,5 Prozent des derzeit ausstehenden Grundkapitals der Deutsche Post AG unterlegt. Die Umtauschanleihe ist vorbehaltlich einer Kündigungsschwelle von 130 Prozent nach dem dritten Zinstermin (nach drei Jahren) durch die KfW kündbar und ist bei Fälligkeit zu 100 Prozent des Nennbetrages rückzahlbar.

"In Absprache mit dem Bund hat die KfW beschlossen, die derzeit günstigen Marktverhältnisse für Wandel- und Umtauschanleihen zu nutzen und eine Umtauschanleihe auf den Markt zu bringen", erklärt Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.