KfW begibt Umtauschanleihe auf Aktien der Telekom

Frankfurt (BoerseGo.de) - Im Rahmen der von Bund und KfW durchgeführten Privatisierungsstrategie hat die KfW heute eine Umtauschanleihe auf Stammaktien der Deutschen Telekom AG mit einem Volumen von 3 Milliarden Euro begeben. Durch Ausübung einer Greenshoe Option könne sich das Volumen noch um weitere 300 Millionen Euro erhöhen, teilte die staatseigene Bankengruppe am Dienstag mit.

Die Umtauschanleihe habe eine Laufzeit von 5 Jahren und 1 Monat, sei ab dem dritten Kupontermin nach 3 Jahren und 1 Monat vorbehaltlich eines Kündigungsschwellenwertes von 130 Prozent kündbar und bei Fälligkeit zu 100 Prozent des Nominalwertes rückzahlbar. Die Umtauschanleihe werde mit einem Kupon von 2,875 bis 3,375 Prozent und einer Umtauschprämie von 25 bis 30 Prozent vermarktet. Die genaue Höhe von Kupon und Umtauschprämie sollen bei Kursfestlegung festgesetzt werden.

Die KfW und der Bund halten Anteile von jeweils 16,9 Prozent bzw. 14,8 Prozent an der Deutschen Telekom (ca. 1.382 Millionen Aktien insgesamt). Die der Umtauschanleihe zugrunde liegende endgültige Anzahl Umtauschaktien wird bei Kursfestlegung ermittelt.

Angesichts des derzeitigen Aktienkurses der Deutschen Telekom erwartet die KfW, dass die im August fällige ausstehende Umtauschanleihe auf Telekom-Aktien in bar zurückgezahlt wird.