Keine Konkurrenz und riesiger Markt: In diesem Sektor muss man Aktien kaufen

• Aker Carbon Capture AS Navne-Aksjer NK 1 - WKN: A2QBSN - ISIN: NO0010890304 - Kurs: 2,808 € (L&S)
• Li-Cycle Holdings Corp - WKN: A3CWUT - ISIN: CA50202P1053 - Kurs: 11,700 $ (NYSE)

Allen ist klar, dass der Klimawandel überall ganz oben auf der Agenda steht. Als Anleger ist es jedoch nicht leicht, von diesem Megatrend zu profitieren. Betrachtet man die Kurse von Windturbinen- oder Solarzellenherstellern über einen langen Zeitraum, waren diese Aktien kein gutes Investment. Bei der Elektromobilität ist es ähnlich. Tesla bei einer Marktkapitalisierung von mehr als 600 Mrd. zu kaufen, erscheint absurd. Neuere Unternehmen sind häufig von Skandalen geplagt. Von den Dutzenden neuen Unternehmen an der Börse, die Elektroautos herstellen wollen, werden langfristig nur wenige überleben. Obwohl Klimawandel und die Energiewende der Megatrend des 21. Jahrhunderts sind, kann man als Anleger nicht automatisch davon profitieren. Es ist schwieriger als man denkt. Es gibt jedoch einige wenige Branchen, die großes Potenzial haben und bisher von Anlegern nicht entdeckt wurden.

Eine solche Branche hatte ich bereits vor einigen Wochen vorgestellt . Dabei handelte es sich um die Entfernung und Speicherung von CO2. Anleger können hier in das bisher einzige börsennotierte Unternehmen Aker Carbon Capture investieren.

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Ähnlich interessant ist eine andere, junge Branche. Es ist unstrittig, dass der Markt für Elektroautos stark wachsen wird (Grafik 1). Je nach Prognose werden 2030 zwischen 25 und 47 Mio. Elektroautos pro Jahr produziert. Für diese Autos benötigt man Batterien.

Genau dort gibt es auch Kritik. So schön die Vorstellung von einer sauberen Elektromobilität ist, so problematisch ist die Herstellung und Entsorgung dieser Batterien. Bisher ist es alles anderes als sauber. Die wenigsten Batterien werden wiederverwertet und landen im Sondermüll.

Das ist kein Erfolgsmodell. Die Flotte an Elektroautos wird immer größer. Entsprechend wird die Zahl an Autos und Batterien, die jedes Jahr aus dem Verkehr gezogen werden, immer größer. Es ist keine Lösung, jedes Jahr 50 Mio. Autobatterien als Sondermüll zu lagern. Recycling ist die einzige Antwort.

Recycling ist aus zwei Gründen wichtig. Einerseits ist es notwendig, damit die Umweltbilanz wirklich stimmt. Andererseits deutet sich ein Mangel an Batterierohstoffen schon jetzt an. Rohstoffe werden immer teurer und wer alte Batterien recyceln kann, hat gewonnen.

Derzeit steigen die Preise typischer Batterierohstoffe steil an (Grafik 2). Das sind Kosten, die Batterien trotz besser Produktionstechnik nicht billiger machen. Billigere Batterien sind jedoch das, was man für die Erschließung des Massenmarktes braucht. Elektroautos müssen günstiger werden.

In den kommenden Jahren wird es bei Kobalt und Lithium zu einem Angebotsdefizit kommen (Grafik 3). Das macht Recycling noch attraktiver. Bisher ist es jedoch noch ein junger Markt. Alle haben sich auf die Herstellung von Batterien konzentriert. An Unternehmen mangelt es nicht und ihnen wird das Geld geradezu hinterhergeschmissen.

Beim Recycling ist das (noch) anders. Hier gibt es 4 Unternehmen, die den Markt in Zukunft wohl bestimmen werden: Redwood Materials, Li-Cycle, Aceleron, ReCell. Eines davon notiert an der Börse (Li-Cycle). Anleger haben also keine große Auswahl, welche Aktie sie kaufen.

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Der globale Recyclingmarkt dürfte in den kommenden Jahren mit 30 % pro Jahr wachsen. Jedem der Unternehmen winken Milliardenumsätze. Aktuell ist der Markt konzentriert. Zukünftig dürfte es mehr Konkurrenz geben, da die Relevanz von Recycling nach und nach erkannt wird. Die genannten Unternehmen haben jedoch einen erheblichen Vorsprung.

Da es sich um junge Unternehmen handelt, ist der Umsatz derzeit überschaubar. Die Bewertung von Li-Cycle erscheint angesichts des Marktwachstums und der zwingenden Notwendigkeit von Recycling günstig. Wer die Aktie heute kauft und das nächste Mal in einigen Jahren auf den Kurs schaut, dürfte positiv überrascht werden.

Clemens Schmale

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