JPM Global Capital Preservation Fund: Ausgabeaufschlag sinkt

Frankfurt (Fonds-Reporter.de) - JPMorgan Asset Management senkt zum Jahreswechsel den Ausgabeaufschlag des JPM Global Capital Preservation Fund von derzeit 5 Prozent auf dann 3 Prozent. "Mit diesem Schritt tragen wir den Wünschen unserer Vertriebspartner Rechnung, die diesen defensiv ausgerichteten Mischfonds nun zu den Kosten eines Rentenfonds anbieten können," erläutert Christoph Bergweiler, Leiter Distribution Sales von JPMorgan Asset Management in Frankfurt. "Der Fonds, der seit drei Jahren mit einem innovativen Total Return Ansatz gemanagt wird, hat sich als Basisinvestment für sicherheitsorientierte Anleger etabliert und wird für diese nun noch attraktiver."

Der Fonds hat in den vergangenen, recht stürmischen 12 Monaten einen Ertrag von 6,7 Prozent erzielt. Seit der Umstellung auf den Total Return-Ansatz liegt die Rendite bei jährlich 5,1 Prozent. Die Volatilität ist mit annualisiert 2,0 Prozent dabei niedriger als bei europäischen Staatsanleihen.

Als echter Total Return richtet sich der JPM Global Capital Preservation Fund nicht an einem Marktindex, sondern relativ zum Geldmarkt aus. Dabei ist die Anlagestrategie sehr flexibel und relativ frei von Beschränkungen. Das Management hat die Möglichkeit, in Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Aktien zu investieren.