IPO: Tognum setzt Preisspanne fest

Friedrichshafen (BoerseGo.de) - Die Tognum AG, ein Anbieter von schnelllaufenden Großdieselmotoren sowie kompletten Antriebssystemen und Energieanlagen, hat die Eckdaten für den geplanten Börsengang veröffentlicht. Demnach wurde die Preisspanne von der Gesellschaft und dem abgebenden Aktionär zusammen mit den Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs auf 22 bis 26 Euro festgesetzt.

Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 63,7 Millionen Aktien aus dem Bestand des Mehrheitsaktionärs EQT. Ferner werden weitere bis zu 11,3 Millionen Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von EQT zur Verfügung gestellt. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der eventuellen Mehrzuteilung ergibt sich damit bei insgesamt bis zu 131,4 Millionen ausstehenden Aktien ein Freefloat von bis zu 65 Prozent. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien ergibt sich abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ein Gesamtplatzierungserlös von rund 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro (ohne Ausübung der sog. Greenshoe-Option) bzw. rund 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option).

Die Aktien der Tognum AG werden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland vom 19. Juni bis voraussichtlich 29. Juni zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland.

"Wir wollen sowohl unsere Produktpalette als auch unsere internationale Präsenz weiter ausbauen. Dabei beabsichtigen wir unser Produktportfolio und genauso unser Kundenpotential zu vergrößern. Die aus dem Börsengang generierten Mittel werden es uns ermöglichen, diesen Kurs zu beschleunigen und unsere exzellente Wettbewerbsposition weiter auszubauen", kommentierte der Vorstandsvorsitzende Volker Heuer.

Die Tognum AG erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz (Pro-forma im Gesamtjahr) von rund 2,5 Milliarden Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 309 Millionen Euro. In den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres erreichte die Tognum AG einen Umsatz von rund 667 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 100 Millionen Euro.