IPO: Powerland nimmt 94,9 Mio. Euro ein

Frankfurt (BoerseGo.de) - Der chinesische Taschenhersteller Powerland AG hat mit seinem Börsengang in Frankfurt rund 94,9 Millionen Euro eingenommen. Insgesamt wurden 6.325.000 Aktien zu 15,00 Euro je Aktie platziert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit lag der Preis eher am unteren Ende Spanne von 14,25 bis 17,25 Euro.

Fünf Millionen Aktien stammten aus einer Barkapitalerhöhung, weitere 500.000 Aktien aus dem Eigentum des Powerland-Großaktionärs und Gründers Shunyuan Guo. Die im Zuge der Mehrzuteilung platzierten zusätzlichen 825.000 Aktien (Greenshoe-Option) wurden ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Guo hat für die ihm nach dem Börsengang verbleibenden Aktien einer 18-monatigen Lock-Up-Frist zugestimmt. Der Anteil des Streubesitzes wird bei rund 42 Prozent liegen, wenn die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird.

Dem Unternehmen fließt durch die Platzierung ein Bruttoemissionserlös von rund 75,0 Millionen Euro zu. Mit dem Geld soll das eigene Verkaufsnetz von 110 auf 300 Läden in China ausgebaut werden. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die Metropolen Schanghai und Peking sowie Provinzhauptstädte. Im Jahr 2010 konnte Powerland den Umsatz von 82,2 Millionen Euro auf 112,6 Millionen Euro steigern. Der Gewinn nahm von 18,0 auf 22,6 Millionen Euro zu.

Die Aktien der Powerland AG werden voraussichtlich ab 11. April 2011 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

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