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08:01 Uhr, 28.06.2006

IPO: Klöckner & Co legt Emissionspreis fest

Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

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Die Klöckner & Co AG hat gemeinsam mit dem abgebenden Aktionär Multi Metal Investment S.à r.l. sowie den Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan den Emissionspreis auf 16 Euro je Aktie festgelegt.

Es werden 10.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, 6.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere bis zu 2.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Rahmen der Mehrzuteilung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt damit 264 Millionen Euro bzw. 296 Millionen Euro bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Zum Emissionspreis war das Angebot überzeichnet.

Der dem Unternehmen zufließende Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt brutto 104 Millionen Euro. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 40 Prozent betragen.

Der abgebende Aktionär und das Management unterliegen hinsichtlich der nicht platzierten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten nach Lieferung der Aktien (Closing). Erster Handelstag wird der 28. Juni 2006 sein.

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Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

Thomas Gansneder ist langjähriger Redakteur der BörseGo AG. Der gelernte Bankkaufmann hat sich während seiner Tätigkeit als Anlageberater umfangreiche Kenntnisse über die Finanzmärkte angeeignet. Thomas Gansneder ist seit 1994 an der Börse aktiv und seit 2002 als Finanz-Journalist tätig. In seiner Berichterstattung konzentriert er sich insbesondere auf die europäischen Aktienmärkte. Besonderes Augenmerk legt er seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 auf die Entwicklungen in der Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Thomas Gansneder ist ein Verfechter antizyklischer und langfristiger Anlagestrategien. Er empfiehlt insbesondere Einsteigern, sich strikt an eine festgelegte Anlagestrategie zu halten und nur nach klar definierten Mustern zu investieren. Typische Fehler in der Aktienanlage, die oft mit Entscheidungen aus dem Bauch heraus einhergehen, sollen damit vermieden werden.

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