Infineon hat Wandelanleihe erfolgreich platziert

München (BoerseGo.de) - Der Halbleiterkonzern Infineon hat die angekündigte Wandelanleihe erfolgreich platziert. Der Wandlungspreis sei 2,61 Euro festgesetzt worden, was einer Wandlungsprämie von 25 Prozent entspricht, teilte das Unternehmen mit. Die Anzahl der Aktien, die der Wandelanleihe zu Grunde liegen, beläuft sich auf 74.950.000 Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,00 Euro je Aktie. Der Gesamtnennbetrag beträgt somit 195,6 Millionen Euro.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Sie wird zu 92,8 Prozent des Nennbetrags und damit am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne für das Disagio begeben. Der Emissionserlös beträgt 181,5 Millionen Euro, der Kupon wurde auf 7,50 Prozent p.a. festgesetzt.

Das Angebot war vielfach überzeichnet. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität und verlängert die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon.