Infineon: Details zur Reduzierung des Qimonda-Anteils

München (BoerseGo.de) - Der Chiphersteller Infineon hat den Preis und das Emissionsvolumen für den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Share – ADS), das Volumen der Aktienleihe sowie die Konditionen für die Umtauschanleihe festgelegt. Demnach beträgt der Preis 10,92 US-Dollar pro Aktienzertifikat. Insgesamt seien 25 Millionen ADS am Markt platziert worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von insgesamt 194 Millionen Euro. Der Anteil an Qimonda reduziert sich damit auf 78,6 Prozent. Dabei ist die gewährte Mehrzuteilungsoption von 3,75 Millionen Aktien noch nicht berücksichtigt. Sollte diese vollständig ausgeübt werden, würde sich der Infineon-Anteil an Qimonda weiter auf 77,5 Prozent verringern.

Infineon Technologies hat darüber hinaus eine Umtauschanleihe im Volumen von 190 Millionen Euro begeben. Der Zinssatz dieser Anleihe mit 3-jähriger Laufzeit wurde auf 1,375% pro Jahr festgesetzt, der Umtauschpreis liegt bei 14,74 US-Dollar je Qimonda-Aktie, was einer Umtauschprämie von 35 Prozent entspricht. Sollten alle Anleihegläubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wird Infineon 18,1 Millionen Qimonda-ADS für die Rückzahlung der Umtauschanleihe ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht. Auch dabei ist eine Mehrzuteilungsoption für die Umtauschanleihe über 25 Millionen Euro mit 2,4 Millionen zugrunde liegenden Aktien noch nicht berücksichtigt. Sollte diese ausgeübt werden, und sollten alle Anleihegläubiger auch hier von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, würde sich der über die Umtauschanleihe platzierte Prozentsatz der Qimonda-Beteiligung von Infineon auf 6,0 Prozent erhöhen.

Als weitere Kapitalmarktmaßnahme hat Infineon einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe geliehen, die im Rahmen des Verkaufes der Qimonda-ADS in vollem Umfang am Markt platziert wurden.