Hypo Real Estate: J.C. Flowers legt angekündigte Offerte vor

Hamburg (BoerseGo.de) - Nach Erteilung der Genehmigung durch die BaFin hat die von J.C. Flowers koordinierte Investorengruppe heute das am 16. April 2008 angekündigte Angebot an die Aktionäre der Hypo Real Estate Holding AG veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginne heute und ende am 23. Juni 2008, teilte der US-Finanzinvestor am Freitag mit. Der Angebotspreis beträgt den Angaben zufolge 22,50 Euro pro Aktie in bar, für einen Anteil von maximal 24,9 Prozent (50.076.000 Aktien). Daraus errechnet sich ein maximaler Kaufpreis von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt, dass mindestens 20 Prozent der Aktien angedient werden.

Das Interesse der Investoren ist nach eigenen Angaben mittelfristig orientiert und auf die Stärkung der Hypo Real Estate fokussiert. Die Investoren wollen das Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategie zur Stärkung der Position als eine der führenden Finanzinstitutionen im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung und der Finanzierung des öffentlichen Sektors unterstützen. Sie wollen das Management außerdem anregen, das Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Dazu zähle die Prüfung möglicher Geschäftsausweitungen auf den deutschen wie auch den internationalen Märkten, unter anderem dem japanischen Markt; eine konkrete Möglichkeit könnte sich dabei in einer Kooperation mit der Shinsei Bank Ltd. bezüglich des Geschäftsausbaus in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien und der Öffentlichen Hand in Japan ergeben, hieß es. Die Shinsei Bank sei indirekt an der Transaktion beteiligt.