Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt CHF 250 Mio.

Helvetia Holding AG

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Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt CHF 250 Mio.

08.01.2025 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung
St.Gallen, 8. Januar 2025

Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt CHF 250 Mio. auf dem Schweizer Kapitalmarkt platziert. Helvetia wird die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen platziert. Die erste Tranche beläuft sich auf CHF 110 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 0.80 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf CHF 140 Mio. mit einer Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 1.10 Prozent.

Die durch die vorliegende Platzierung erwirtschafteten Mittel werden von Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der möglichen Refinanzierung ausstehender Instrumente. «Diese Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», so Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli.

UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der Transaktion, die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin.

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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzen, über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.
In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.
Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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