Heidelberger Druck will Grundkapital verdreifachen

Heidelberg (BoerseGo.de) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck hat eine Kapitalerhöhung beschlossen, mit der sich das bisherige Grundkapital fast verdreifacht. Das Grundkapital der Gesellschaft solle um rund 397,53 Millionen Euro auf rund 597,33 Millionen Euro erhöht werden, teilte das Unternehmen mit. Dazu werden 155.286.868 Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,56 Euro ausgegeben.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt 2,70 Euro. Sie werden den Aktionären im Verhältnis 1:2 zum Bezug angeboten, so dass eine alte Aktie zum Bezug von zwei neuen Aktien berechtigt. Die Bezugsfrist wird vom 14. September 2010 bis zum 27. September 2010 (jeweils einschließlich) laufen. Der Bezugsrechtshandel ist für die Zeit vom 14. September 2010 bis 23. September 2010 vorgesehen.

Das Unternehmen will den Nettoemissionserlös aus dem Angebot, der sich auf knapp 420 Millionen Euro belaufen dürfte, vollständig zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und zu Stärkung der Eigenkapitalbasis verwenden. Die Konsortialbanken haben sich verpflichtet, die neuen Aktien zu zeichnen und zu übernehmen und sie den Aktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug anzubieten.

Der Großaktionär Allianz hat sich verpflichtet, die im Rahmen der Kapitalerhöhung auf die von ihren Konzerngesellschaften gehaltenen Beteiligungen entfallenden neuen Aktien vollständig zu beziehen. RWE hat hingegen bereits vor Ankündigung der Maßnahme Heidelberger-Druck-Aktien aus dem Anteilsbesitz über die Börse veräußert und beabsichtigt, vor Beginn der Bezugsfrist außerbörslich über eine von ihr beauftragte Bank weitere Aktien aus ihrem Bestand zu veräußern, so dass mit dem insgesamt erzielten Veräußerungserlös die Bezugsrechte für den Erwerb der danach auf sie entfallenden neuen Aktien ohne den weiteren Einsatz eigener Mittel ausgeübt werden können.

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