Heidelberger Druck begibt Wandelanleihe
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Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine Wandelanleihe mit einem Volumen von rund 260 Mio. Euro zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 20 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit einem Kupon von 0,875%, einer Rendite von 2,625% bis 3,125% und einer Wandlungsprämie von 50% bis 55% angeboten. Wandlungsprämie und Rendite werden bei der endgültigen Preisfestlegung ermittelt.
Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen, hieß es.
Die Anleihe kann während der ersten 4 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130% des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen.
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WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
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