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10:43 Uhr, 02.02.2005

Heidelberger Druck begibt Wandelanleihe

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Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine Wandelanleihe mit einem Volumen von rund 260 Mio. Euro zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 20 Mio. Euro begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und wird mit einem Kupon von 0,875%, einer Rendite von 2,625% bis 3,125% und einer Wandlungsprämie von 50% bis 55% angeboten. Wandlungsprämie und Rendite werden bei der endgültigen Preisfestlegung ermittelt.

Die Transaktion erlaubt Heidelberg, von den attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt zu profitieren und seine Finanzierungsflexibilität zu erhöhen, hieß es.

Die Anleihe kann während der ersten 4 Jahre nicht vom Emittenten gekündigt werden, danach nur bei Erreichen einer Hürde von 130% des Wandlungspreises. Inhaber der Wandelanleihe haben die Möglichkeit, die Anleihe nach 5 Jahren Laufzeit zur Rückzahlung zu kündigen.

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Über den Experten

Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

Thomas Gansneder ist langjähriger Redakteur der BörseGo AG. Der gelernte Bankkaufmann hat sich während seiner Tätigkeit als Anlageberater umfangreiche Kenntnisse über die Finanzmärkte angeeignet. Thomas Gansneder ist seit 1994 an der Börse aktiv und seit 2002 als Finanz-Journalist tätig. In seiner Berichterstattung konzentriert er sich insbesondere auf die europäischen Aktienmärkte. Besonderes Augenmerk legt er seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 auf die Entwicklungen in der Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Thomas Gansneder ist ein Verfechter antizyklischer und langfristiger Anlagestrategien. Er empfiehlt insbesondere Einsteigern, sich strikt an eine festgelegte Anlagestrategie zu halten und nur nach klar definierten Mustern zu investieren. Typische Fehler in der Aktienanlage, die oft mit Entscheidungen aus dem Bauch heraus einhergehen, sollen damit vermieden werden.

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