HeidelbergCement will Hochzinsanleihe tilgen

Nach den Sonderbelastungen im Geschäftsjahr 2004 hat der Vorstand der HeidelbergCement AG mit der Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die Aktionäre durchzuführen. Die Kapitalerhöhung wurde Ende März 2005 erfolgreich abgeschlossen. Dem Unternehmen flossen dadurch rund 270 Mio. Euro zu.

Der Vorstand hat beschlossen, diese Mittel zur Rückführung von 35 % des Kapitalbetrags der 700 Mio. Euro 7,375 % Hochzinsanleihe zu verwenden. Dieser sogenannte Equity Clawback der Hochzinsanleihe werde zum vertraglich vereinbarten Kurs von 107,375 % abgewickelt und führe somit bei den Anleihegläubigern zu einem Mittelzufluss in Höhe von 263 Mio EUR. Euro plus aufgelaufenen Stückzinsen, teilte das Unternehmen mit.

Mit diesem Schritt werden die Kreditkennzahlen, die finanzielle Flexibilität und die Finanzstruktur des HeidelbergCement Konzerns verbessert, hieß es.