HeidelbergCement bietet für Hanson

Heidelberg (BoerseGo.de) - Der Baustoffzulieferer HeidelbergCement AG will seinen britischen Konkurrenten Hanson für knapp 11,5 Milliarden Euro übernehmen. Allen Aktionären von Hanson plc werde ein förmliches Barübernahmeangebot unterbreitet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Financial Times Deutschland.

Der Erwerbspreis beträgt den Angaben zufolge 1.100 pence pro Aktie. Der Verwaltungsrat von Hanson beabsichtigt, seinen Aktionären zu empfehlen, das Übernahmeangebot anzunehmen.

Das Übernahmeangebot steht unter der Bedingung der Freigaben durch die EU-Kommission sowie der amerikanischen und kanadischen Kartellbehörden. HeidelbergCement geht zur Zeit davon aus, dass das Übernahmeverfahren im dritten Quartal 2007 abgeschlossen werden kann.

Die Akquisition soll zunächst über eine Kreditfazilität finanziert werden, die mit der Deutschen Bank und der Royal Bank of Scotland abgeschlossen wurde. Diese soll über eine Hybrid-Anleihe von bis zu 2 Milliarden Euro, über Anleihen sowie über Desinvestitionen von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zum Teil refinanziert werden. Darüber hinaus soll eine Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 500 Millionen Euro durchgeführt werden.

Ferner will HeidelbergCement von der Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung der 7,375%-Hochzinsanleihe Gebrauch machen und zum 15. Juli 2007 sämtliche noch ausstehende Schuldverschreibungen zum Kurs von 103,688% des Nominalbetrags zuzüglich Zinsen zurückzahlen.