HCI Capital trifft Restrukturierungsvereinbarung

Hamburg (BoerseGo.de) - Das Emissionshaus HCI Capital AG hat heute mit allen involvierten Banken eine umfassende Restrukturierungsvereinbarung getroffen. Mit der Umsetzung dieses Restrukturierungskonzepts werde die HCI Gruppe von wesentlichen Risiken befreit und die Liquidität gesichert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit seien wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die HCI Gruppe über die Krise hinweg auf Wachstum auszurichten.

Im Rahmen der Vereinbarung verzichten die Banken bis zum 30. September 2013 darauf, die HCI aus allen bestehenden Eventualverbindlichkeiten in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus sei beabsichtigt, diese Eventualverbindlichkeiten bis zum 28. April 2010 zum Erlöschen zu bringen. Nach Durchführung der Enthaftung soll eine Kapitalerhöhung in Höhe von 22 Millionen Euro beschlossen werden. Außerdem sollen die Banken nach vollständiger Durchführung der Enthaftung eine Ausgleichsforderung in Höhe von 12,5 Millionen Euro erhalten, deren Zahlbarkeit jedoch von der vollständigen Durchführung der vereinbarten Enthaftung sowie der Erreichung bestimmter Ertrags- und Liquiditätsschwellen abhängig sei. Der Vorstand hat sich den Angaben zufolge verpflichtet, im Rahmen des rechtlich Möglichen dafür zu sorgen, dass keine Dividendenzahlungen an die Aktionäre erfolgen, solange diese Ausgleichsforderung nicht vollständig erfüllt wurde.

Im Übrigen erhalten die konzernfinanzierenden Banken die Möglichkeit, ihre Darlehen in Höhe von ca. 36 Millionen Euro entweder in Eigenkapital oder langfristige Finanzierungen umzuwandeln. In diesem Zusammenhang verpflichtet sich die HCI Capital AG, das bestehende genehmigte Kapital von 6 Millionen Euro gegebenenfalls in vollem Umfang auszunutzen, um den Banken auf deren Wunsch bis zu 6 Millionen Aktien gegen Einbringung jeweils ihrer gesamten Ansprüche gegenüber der HCI Capital AG als Sacheinlage auszugeben.