Hapag-Lloyd platziert Anleihe

Hannover (BoerseGo.de) - Die Hapag-Lloyd AG hat am vergangenen Freitag eine Unternehmensanleihe in Höhe von etwa 700 Millionen US-Dollar am Kapitalmarkt platziert. Das ursprünglich geplante Ausgabevolumen von 500 Millionen US-Dollar sei wegen der starken Nachfrage um 200 Millionen US-Dollar erhöht worden, teilte der Mutterkonzern TUI am Wochenende mit. Zusätzlich hat Hapag-Lloyd eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 360 Millionen US-Dollar erhalten.

Zuvor hatte Hapag-Lloyd bereits die Staatsbürgschaft zurückgegeben, wodurch die mit der Bürgschaft verbundenen Zahlungsbeschränkungen erloschen sind. Hapag-Lloyd nimmt nimmt nun die Zinszahlungen und Tilgungen auf die von TUI gewährten Finanzierungsinstrumente wieder auf. TUI erwartet von Hapag-Lloyd eine Zahlung von rund 65 Millionen Euro auf gestundete Zinsansprüche und die Rückzahlung des Überbrückungskredits in Höhe von 227 Millionen Euro Anfang November.

Die erwarteten Rückzahlungen von Hapag-Lloyd sowie ein neues Schuldscheindarlehen mit Laufzeit bis August 2014 verbessern die Liquiditätsposition der TUI, wie das Unternehmen erläuterte.

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