Gewinnmitnahmen

Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis erreicht im gestrigen Londoner Handel zunächst noch ein neues Allzeithoch bei 1.364 $/oz, fällt im New Yorker Handel dann allerdings stark zurück und beendet den Handel mit 1.334 $/oz. Heute Morgen steht der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong weiter unter Druck und notiert aktuell mit 1.332 $/oz um etwa 25 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich zum Goldpreisrückgang relativ stabil und deuten nicht auf eine weitere Abschwächung des Gesamtmarkts hin.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Nobelpreisträger Joseph Stiglitz warnt vor Blasen durch die US-Geldpolitik: "Die hohe Liquidität weltweit könnte Immobilienblasen in dem einen oder anderen Schwellenland erzeugen". Kommentar: Vgl. www.goldhotline.de unter Analysen: "Wir erwarten steigende Preise für Aktien, Öl- und Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien vom 23.09.2009."

Donald Trump: "Wir haben Billionen-Defizite. Machen wir uns nichts vor, das Land geht bankrott."

Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds erreicht im September einen Gewinn von 16,1% und steigert das Jahresergebnis auf 48,3%. Der xau-Vergleichsindex fällt dagegen um 1,1% zurück und erreicht ein Jahresergebnis von 23,0% (s.u.)

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem weiterhin schwachen Dollar deutlich zurück (aktueller Preis 30.721 Euro/kg, Vortag 31.210 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz . Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel.

Silber gibt einen Teil der Gewinne der Vortage wieder ab (aktueller Preis 22,55 $/oz, Vortag 23,35 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.693 $/oz, Vortag 1.717 $/oz). Palladium gibt ebenfalls nach (aktueller Preis 586 $/oz, Vortag 598 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 2% zurück.

Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 2,7% oder 5,5 auf 201,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico Eagle 3,7%, Iamgold 3,5%, Goldcorp 3,3% und Kinross 3,1%. Bei den kleineren Werten geben High River 10,2%, CGA 5,4%, Yukon-Nevada 5,3% und Gabriel 5,2% nach. Orezone verbessern sich um 2,4%. Bei den Silberwerten fallen Hecla 4,3% und Endeavour 4,2% zurück.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD Gold verlieren 5,6% und Harmony 3,9%.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen ebenfalls nachgebend, aber im internationalen Vergleich relativ stabil. Bei den Produzenten verlieren Mundo 9,4%, Allied 5,6%, Apex 5,3 und Medusa 4,4%. Gegen den Trend ziehen Norton 7,0%, Saracen 5,5% und Norseman 4,6% an. Bei den Explorationswerten fallen Northern Mining 12,9%, Signature 7,1%, Crescent 6,1% und Auzex 5,6%. Integra verbessert sich 4,9%. Bei den Basismetallwerten können Perilya 9,6% und Fortescue 4,9% zulegen.

Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds steigt um 2,6% auf das neue Allzeithoch von 142,95 Euro

gibt 1,0% auf 139,36 Euro nach und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate auf Rang 2 (2) von 54 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Durch den Kursanstieg und Zuflüsse wächst das Fondsvolumen im September von 16,6 auf 23,3 Mio Euro . Die besten Fondswerte heute die australischen Saracen (+5,5%), Integra (+4,9%) und Norseman (+4,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Allied (-5,6%), Apex (-5,3%) und Medusa (-4,4%). Insgesamt dürfte sich der Fonds heute gegen den zurückfallenden xau-Vergleichsindex gut behaupten können.

In der Auswertung zum 30.09.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 16,1% und kann den xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 1,1% verzeichnet deutlich schlagen. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 48,3% im Vergleich zum xau-Index (+23,0%). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 15 von 21 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 30.09.10 auf 23,5 Mio Euro (16,6 Mio Euro).

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1% (xau-Index +32,5%)
Januar 2010: -0,8% (xau-Index -9,2%)
Februar 2010. -1,1% (xau-Index +11,0%)
März 2010: +12,4% (xau-Index +3,3%)
April 2010: +7,4% (xau-Index +10,1%)
Mai 2010: -1,2% (xau-Index +5,0%)
Juni 2010. +4,4% (xau-Index +2,7%)
Juli 2010: -4,4% (xau-Index -10,4%)
August 2010: +9,4% (xau-Index +12,3%)
September 2010: +16,1% (xau-Index -1,1%)
Gesamt 2010: +48,3% (xau-Index +23,0%)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im bisherigen Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80%. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.

Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold verzeichnet am Donnerstag einen ein durchschnittlich hohes Auftragsniveau. Das Kaufinteresse konzentriert sich im Goldbereich auf die 1 oz Standardmünzen und die mit etwa 1 Woche Lieferzeit verfügbare ½ oz Würzburg. Hier können wir auch ganze Serien anbieten. Im Silberbereich haben die US-Mint und die Canadian Mint Preiserhöhungen von 0,50 Dollar/Münze durchgesetzt bzw. zum 18.10.10 angekündigt, so dass hier die Preise etwa 0,30 Euro anziehen werden. Da die Preise für den Philharmoniker nicht erhöht werden sollen, erwarten wir, dass sich der Philharmoniker in wenigen Wochen mit großem Abstand als die weltweit beliebteste Silberanlagemünze durchsetzen wird. Die Verkaufsneigung bleibt mit weniger als 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig.

© Martin Siegel
www.goldhotline.de