Gerling legt Total-Return-Dachfonds auf

Gerling Investment hat einen neuen Dachfonds aufgelegt: den Gerling Portfolio Total Return (ISIN: DE0009847467). Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt der investierten Kundengelder. Der Gerling Portfolio Total Return soll unabhängig von Marktphasen über jeden beliebigen 12-Monats-Zeitraum eine positive Wertentwicklung erzielen. Dabei strebt der Fonds ein Renditeziel von einem Prozent über dem Geldmarktsatz an.

Die Schwankungsbreite soll unter drei Prozent liegen und damit auf dem niedrigen Niveau von Euro-Rentenfonds. Zur Erreichung des Ziels investiert der Fonds in alle Anlageklassen und unterscheidet sich mit dieser sehr flexiblen Anlagestrategie von fast allen anderen Total-Return-Fonds in Deutschland. Geschäftsführer Jörg Burger: "Der Gerling Portfolio Total Return ist einer der ersten in Deutschland zugelassenen Dachfonds, die auf absoluten Ertrag abzielen."

Zurzeit investiert der Gerling Portfolio Total Return überwiegend in Renten- und Immobilienfonds. Über vierzig Prozent des Fondsvermögens sind verteilt auf Euro-Rentenfonds und internationale Rentenfonds, die langfristig ein hohes Maß an Sicherheit bieten. Mit rund neun Prozent nimmt der Fonds Chancen am internationalen Aktienmarkt wahr. Fast 18 Prozent dienen der Sicherung des Portfolios durch alternative Investments (Stand: 19.05.06).

Gekauft werden ausschließlich Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Fondsmanager Christian Roch über das aktive Management: "Wir investieren nur in Fonds, die über ein exzellentes Risikomanagement und über ein ausgezeichnetes Defensivverhalten verfügen." Die Zielfonds müssen in fallenden Märkten sehr stabil laufen und dürfen keine allzu starken Ausschläge aufweisen.