FRESENIUS und FMC sind ein klarer Kauf

• Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 35,160 € (XETRA)
• Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 26,760 € (XETRA)

Dabei attestieren die Analysten der Fresenius-Aktie Aufwärtspotenzial bis 70 EUR. Zuletzt handelte die Aktie nur bei 26,70 EUR. Für FMC wird das Kursziel massiv von 51 auf 71 EUR erhöht. Der Markt preist das Unternehmen so, als ob es Mitte der 2030er Jahre nicht mehr existieren würde.

Eine klare Ansage der SocGen

Zumindest als mutig kann man den Analysten an dieser Stelle bezeichnen. Ein solch klarer Call auf die zwei Aktien der Fresenius-Familie ist auch immer ein Risiko für die eigene Reputation. Bei Fresenius sieht Analyst Justin Smith, dass das neue Management gute Arbeit leistet. Es wird Vertrauen von Anlegern zurückgewonnen. Der Konzern unternimmt Schritte in die richtige Richtung. Das größte Risiko bleibt freilich die hohe Verschuldung, so meine Anmerkung dazu.

Bei FMC impliziert die aktuelle Bewertung, dass Mitte der 2030er Jahre keine Dialyse mehr erforderlich sei. Investoren gingen wohl davon aus, dass GLP-1-Medikamente die Fettleibigkeit beenden und den Dialysemarkt revolutionieren würden. Dieser Ansatz sei aber unvernünftig, da die beiden Krankheiten sehr unterschiedlich seien.

Kürzlich warnte sogar der Novo-Nordisk-Chef in einem Interview davor, den Erfolg der GLP-1 als Allheilmittel zu betrachten. Kursreaktionen wie die von Nahrungsmittel- oder Medizintechnikaktien waren teilweise sehr unvernünftig und wurden auch schon wieder korrigiert.

Fazit: Die Kaufempfehlungen der SocGen dürften heute für Aufmerksamkeit sorgen. Mittelfristig ist die Fresenius-Aktie weiterhin spannend. Anleger müssen aber die Bilanz im Auge behalten. Wenn die Zinsen wieder fallen, könnte die Aktie zum Outperformer werden.

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