Escada beschließt Kapitalerhöhung über 30 Mio. Euro

Berlin (BoerseGo.de) - Der angeschlagene Modekonzern Escada hat im Rahmen der finanziellen Restrukturierung eine Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von 30 Millionen Euro beschlossen. Unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals würden insgesamt 10.450.977 neue Inhaberstammaktien ausgegeben, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Dadurch erhöhe sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 58.107.434,90 Euro um 29.053.716,06 Euro auf 87.161.150,96 Euro. Die neuen Inhaberstammaktien würden den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten, der Bezugspreis betrage 2,78 Euro je Aktie. Die Bezugsfrist werde am 23. Juli 2009 beginnen und am 5. August 2009 enden.

Bestehende Aktionäre, Mitglieder des Vorstands und ein weiterer Investor haben sich den Angaben zufolge verpflichtet, bis zu dem Gesamtbetrag der Bezugsrechtsemission von 29,05 Millionen Euro ihre Bezugsrechte auszuüben bzw. nicht platzierte Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Diese Finanzierungszusagen stehen unter anderem unter der Bedingung, dass das öffentliche Umtauschangebot für die Alt-Anleihe 2005/2012 die erforderliche Mindestannahmequote von 80 Prozent (bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Millionen Euro) erreicht.

Der Vorstand hat in diesem Zusammenhang die Umtauschfrist des am 26. Juni 2009 veröffentlichten Umtauschangebots für die Alt-Anleihe 2005/2012 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing des Bezugsangebots und des Umtauschangebots zu gewährleisten. Die Anleihegläubiger haben statt wie bisher bis zum 31. Juli 2009 nun bis zum 4. August 2009 um 15:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, das Umtauschangebot anzunehmen. Die weiteren Bedingungen des Umtauschangebots bleiben unverändert.