Es geht nicht immer nur nach oben!

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden. Eine davon ist die Dogs-of-Dow-Strategie, die jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite investiert und die Positionen ein Jahr lang hält.

Die Strategie ist vor allem für Anleger interessant, die regelmäßige Dividendenausschüttungen kassieren wollen. Da US-Unternehmen ihre Dividenden quartalsweise ausschütten und im Depot zehn verschiedene Aktien enthalten sind, kommen Anleger bei der Strategie bis zu 40-mal im Jahr in den Genuss einer Dividendenzahlung. Eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt hat die Strategie in den vergangenen zwei Jahrzehnten hingegen nicht mehr produziert.

Trotz des langfristigen Erfolgs der Dogs-Strategie ging es in der vergangenen Woche empfindlich nach unten. Grund waren neben der schwächeren Entwicklung am Gesamtmarkt und im Dow unter anderem Quartalszahlen bei einer Reihe von Unternehmen, deren Aktien im Depot enthalten sind (3M, IBM und Dow Inc).

Bei einer systematischen und regelbasierten Anlagestrategie wie den Dogs of the Dow kann es immer wieder passieren, dass kurzfristige Entwicklungen, auf die man im Rahmen der Strategie nicht reagiert, zu zwischenzeitlichen Kursverlusten führen. Langfristig können solche Strategien dennoch sehr erfolgreich sein, wie auch der folgende Chart zeigt. Seit Start Anfang 2017 steht das Dogs-of-the-Dow-Depot noch knapp 83 % im Plus.

Die in der vergangenen Woche schwächere Entwicklung am Gesamtmarkt belastete auch die beiden anderen Strategien, die ich im Rahmen von stock3 Trademate betreue. Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 17 % im Plus.

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in vorteilhaften Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in ungünstigen Börsenphasen Cash. Vorteilhafte Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Das letzte Kaufsignal wurde im November 2023 generiert, als der Index die gleitende Durchschnittslinie überschritt. Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 rund 174 % im Plus.

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