EQS-News: Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) startet heute – Call für institutionelle und private Anleger Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr

EQS-News: Semper idem Underberg AG

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Semper idem Underberg AG: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2) startet heute – Call für institutionelle und private Anleger Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr

19.09.2022 / 10:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

• Kupon innerhalb der Spanne auf 5,500 % bis 6,000 % p.a. eingegrenzt
• Zeichnungsfrist läuft bis zum 28. September, 10:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)
• Verbessertes Unternehmensrating bestätigt Geschäftsmodell und Strategie der Underberg-Gruppe

Rheinberg, 19. September 2022. Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2022/2028 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A30VMF2). Die neu aufgelegte Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 75 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren ist Teil der umfassenden Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine mittelfristigen Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von nunmehr 5,50 % bis 6,00 % ausgestattet sein und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 28. September 2022, 10:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden.
Die Umtauschfrist für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) läuft voraussichtlich noch bis zum 26. September 10:00 Uhr MESZ.

„Anleger können mit der neuen Anleihe von der erfreulichen operativen Entwicklung der Underberg-Unternehmensgruppe mit ihren vielen starken Marken profitieren, die sich auch im gerade von Creditreform veröffentlichten, verbesserten Rating positiv niederschlägt“, erklärt Michael Söhlke, CFO der Semper idem Underberg AG. „Das auf BB- angehobene Rating mit stabilem Ausblick bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie unseres Unternehmens.“ Mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung will sich die Semper idem Underberg AG die notwendige finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit sichern.

Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Das öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Sowohl für institutionelle Investoren als auch für private Anleger gibt es am Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr einen Informations-Call unter folgendem Link: https://www.webcast-eqs.com/underberg20220921

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August 2022 gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe-2022-2028/ einsehbar.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin:

Semper idem Underberg AG

Zielvolumen:

Bis zu EUR 75.000.000

ISIN / WKN:

DE000A30VMF2 / A30VMF

Kupon:

Kupon innerhalb der Spanne von nunmehr 5,500 % bis 6,000 %, Festlegung des endgültigen Kupons voraussichtlich am 28. September 2022

Ausgabepreis:

100 %

Nennbetrag/Stückelung:

EUR 1.000

Valuta:

07.10.2022

Laufzeit:

6 Jahre

Rückzahlung:

zu 100 % des Nennbetrags

Status:

Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig

Vorzeitige Rückzahlung:

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4 zu 100,5 % nach Jahr 5 zu 100,25 % des Nennbetrags, (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht

Covenants:

u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen

Börsensegment:

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Lead Manager:

IKB Deutsche Industriebank AG

Zeichnungsfrist:

19.09. – 28.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Umtauschangebot:

29.08. – 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Mehrerwerbsoption:

29.08. – 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschprämie:

17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2018/24
17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2019/25

Umtauschstelle:

Bankhaus Gebr. Martin AG

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere.

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WKN:

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