EQS-News: Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75%-Anleihe für Photovoltaik-Projekte

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Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75 %-Anleihe für Photovoltaik-Projekte

15.05.2023 / 09:00 CET/CEST

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Neuer Solar Bond: reconcept begibt 6,75 %-Anleihe für Photovoltaik-Projekte

• reconcept Solar Bond Deutschland II: 6 Jahre Laufzeit, 6,75 % p.a. Zins, depotfähig
• Emissionserlös fließt vor allem in die Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen
• Beteiligung an bzw. Erwerb von Unternehmen der Solarwirtschaft geplant

Hamburg, 15. Mai 2023. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, setzt die erfolgreiche Strategie ihres ersten Solar Bonds fort: Der „reconcept Solar Bond Deutschland II“ (ISIN: DE000A351MJ3) stellt erneut die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Fokus seiner Investitionen.

Das Anleihekapital finanziert vor allem den Kauf von Projektrechten zur Entwicklung von neuen Solarparks in Nord- und Ostdeutschland. Die Anlagestrategie besteht darin, die so gesicherten Photovoltaik-Parks weiterzuentwickeln und sie im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit Gewinn an Dritte zu veräußern. Dies ist in verschiedenen Projektentwicklungsphasen möglich.

Um noch umfassender an der Wertschöpfungskette von Photovoltaik teilzuhaben, plant reconcept zudem, sich an Projektentwicklungsgesellschaften sowie an Unternehmen der Solarwirtschaft (beispielsweise Wartungs- und Betriebsführungsdienstleister) zu beteiligen bzw. diese zu übernehmen. Auch hierfür dient das Anleihekapital.

Die reconcept Gruppe konnte in den vergangenen Monaten wichtige Meilensteine im stark wachsenden Photovoltaikmarkt in Deutschland erreichen und bereits 36 Projektrechte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer geplanten Leistung von 824 Megawatt-Peak (MWp) erwerben. Gleichzeitig verzeichnet der Hamburger Energieexperte ein anhaltend hohes Investoreninteresse an seinen grünen Kapitalanlagen, wie zuletzt die erfolgreiche Vollplatzierung des reconcept Solar Bond Deutschland I in Höhe von 12,5 Mio. Euro zeigte.

Das neue grüne Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können die depotfähige Anleihe seit dem 12. Mai 2023 direkt über reconcept (reconcept.de/solardeutschland) zeichnen. Voraussichtlich am 18. Oktober 2023 ist auch ein Börsenlisting im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) geplant.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: „Bis 2030 soll sich die installierte Leistung von Photovoltaik bundesweit verdreifachen: Das ist ein Booster für die Solarbranche – auch für uns Projektentwickler sowie für nachhaltig orientierte Investoren. Wir wollen unser Solar-Portfolio konsequent ausbauen und gleichzeitig unseren bestehenden wie auch neuen Anlegern wieder eine grüne Geldanlage anbieten, die ein nachhaltiges Investment mit einer attraktiven Rendite verbindet. Mit dem neuen reconcept Solar Bond Deutschland II können wir beide Ziele erreichen.“

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt steht unter www.reconcept.de/solardeutschland zum Download zur Verfügung.

Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet seit 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können – Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 390 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 609 Mio. Euro (Stand: 31.12.2022). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland II

Emittentin

reconcept Solar Deutschland GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 10 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A351MJ3 / A351MJ

Kupon

6,75 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Valuta

18. Oktober 2023

Laufzeit

6 Jahre: 18. Oktober 2023 bis 18. Oktober 2029 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 18. April und 18. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 18. April 2024)

Rückzahlungstermin

18. Oktober 2029

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 18. Oktober 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags
• Ab 18. Oktober 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags
• Ab 18. Oktober 2028 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Einbeziehung voraussichtlich am 18. Oktober 2023 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
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