EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

/ Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

21.11.2022 / 09:00 CET/CEST

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

Leipzig, 21. November 2022 – Die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A30VUP4 / A30VUP

Kupon

7,75 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023

Umtauschfrist

3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)

Zeichnungsfrist

21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)

Valuta

14. Dezember 2022 (voraussichtlich)

Laufzeit

5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)

Rückzahlungstermin

14. Dezember 2027

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags
• Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022 einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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WKN:

A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP

Börsen:

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