EQS-News: JES.GREEN Invest GmbH: Zeichnung der neuen 7 % Anleihe 2023/2028 ab heute auch über DirectPlace möglich

EQS-News: JES.GREEN Invest GmbH

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JES.GREEN Invest GmbH: Zeichnung der neuen 7 % Anleihe 2023/2028 ab heute auch über DirectPlace möglich

02.05.2023 / 09:00 CET/CEST

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JES.GREEN Invest GmbH: Zeichnung der neuen 7 % Anleihe 2023/2028 ab heute auch über DirectPlace möglich

Broderstorf, 2. Mai 2023. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ab heute bis zum 15. Mai 2023 (12 Uhr) ihr Zeichnungsangebot für die neue 7 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A30V661) der JES.GREEN Invest GmbH auch mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Zusätzlich ist eine Zeichnung weiterhin direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir), über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) und bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) möglich. Als Financial Advisors fungieren die bestin.capital GmbH und die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der Nettoemissionserlös dient vorrangig dazu, in Deutschland vornehmlich den Erwerb von Aufdachphotovoltaikanlagen (vorrangig Kleinanlagen, aber auch gewerbliche Aufdachanlagen) durch Tochter- oder Schwestergesellschaften zu finanzieren.

Die neue Anleihe 2023/2028 soll voraussichtlich am 17. Mai 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin

JES.GREEN Invest GmbH

Volumen

Bis zu 10 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A30V661 / A30V66

Kupon

7 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

• 14. März 2023 bis 13. März 2024 (12 Uhr): Zeichnung möglich über die Emittentin (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii)
• 28. März 2023 bis 16. Mai 2023: Zeichnung möglich über Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen)
• 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Valuta

17. Mai 2023

Laufzeit

5 Jahre: 17. Mai 2023 bis 17. Mai 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 17. Mai und 17. November eines jeden Jahres (erstmals am 17. November 2023)

Rückzahlungstermin

17. Mai 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Ab 17. Mai 2026 zu 102 % des Nennbetrags
• Ab 17. Mai 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände, Ausschüttungsverbot, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung

Prospekt

• Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment

Open Market im Segment Quotation Board der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisors

bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verfügbar sind.

Investorenkontakt:
Jens Rothstein
JES.GREEN Invest GmbH
038204/762634
j.rothstein@jes-green.de

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/889690625
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de

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Unternehmen:

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Gewerbestraße 1

18184 Broderstorf

Deutschland

Telefon:

+49 (0)38204 762610

Fax:

+49 (0)38204 789997

E-Mail:

info@jes-green.de

Internet:

www.jes-green.de

ISIN:

DE000A3E5YQ2, DE000A30V661

WKN:

A3E5YQ, A30V66

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